Россияне продолжают набирать кредиты в банках и МФО, наращивая долговую нагрузку при падающих доходах.
На 1 сентября общий долг домохозяйств обновил исторический максимум — 20,6 триллиона рублей, следует из статистики ЦБ.
За август задолженность населения увеличилась на 386 млрд рублей, что также стало рекордом за все время доступной статистики.
Скорость увеличения долга нарастет: месяцем ранее люди взяли 307 млрд рублей кредитов, в июне — 170 млрд рублей, в мае — 40 млрд. Накопленным итогом за последние 12 месяцев долговая нагрузка взлетела на 2,3 триллиона рублей (+12,7%).
В среднем заемщики отдают банку каждый четвертый рубль своих заработков, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Относительная долговая нагрузка (соотношение ежемесячного платежа к доходу) достигла 25,1%, прибавив 1,8 п.п. за период с июня по октябрь.
Наиболее закредитованными с точки зрения долгового бремени Амурской (31,94%), Кировской (30,25%) и Вологодской (29,47%) областей.
Вместе с долгом растет просрочка. Пандемия коронавируса «крайне негативно» отразилась на качестве кредитного портфеля, отмечает бюро кредитных историй «Эквифакс».
Количество ссуд с просрочкой более 90 дней (банки и МФО) достигло своего максимального значения за все время наблюдения — 12,6 млн, что больше прошлогоднего показателя на 12,5%. На протяжении последних 9 месяцев показатель показывает поступательный прирост на 80-500 тысяч ежемесячно.
В объемном выражении долговые просроченные обязательства россиян перед кредитными организациями превышают 950 млрд рублей против 837 млрд рублей годом ранее — рост около 13,5%. При этом в августе просроченная задолженность подскочила на рекордные 50 млрд рублей.
Лидерами по количеству просроченных долгов перед банками и МФО являются Москва (803 тыс.), Московская область (597 тысяч) и Краснодарский край (490 тысяч).
Максимальные темпы прироста просроченных долгов за год зафиксированы в Республике Крым (100,4%), Севастополе (85,4%) и Чеченской Республике (32,2%). За год лишь в единственном регионе снизилось количество проблемных долгов — Кабардино-Балкарская Республика (3,2%).
«По итогам года в просрочке будет находиться порядка 13,5 млн кредитов и займов, то есть каждая 6 ссуда вероятно, окажется проблемной», — прогнозирует «Эквифакс».
Основной рост долга приходится на ипотеку — рынок двигают снижение ставок по кредитам и программа льготной ипотеке. Утвержденный в конце апреля механизм позволяет взять займ на льготных условиях на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах.
В среду президент РФ Владимир Путин одобрил продление программы до лета 2021 года.
«Падение доходов населения и стремительно растущий объём взятой людьми льготной ипотеки — это бомба замедленного действия», — считает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.
Помимо покупки квартиры, людям приходится оплачивать еще и ремонт, стоимость которого может достигнуть трети стоимости жилья.
«В какой-то момент мы можем увидеть обвальное падение цен на первичку и появление на рынке значительного количества ипотечных квартир разной степени готовности. В силу того, что заёмщики не рассчитали свои силы и не справились с выплатами», — считает Коган.
«Ипотечного кризиса пока в России еще не было, но всегда что-то бывает в первый раз, — отмечает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. — В 1998 года практически не было ипотеки, в 2008 года была только лайт-версия нынешнего ипотечного рынка («валютные ипотечники»). Уже через год-два рынок может отреагировать на нынешнюю ситуацию первым российским ипотечным кризисом».
«Сегодня возможность взять ипотеку появляется у тех, кто имеет минимальное количество сбережений, а иной раз — и это происходит все чаще — люди берут кредит на первоначальный взнос. Банкиры не очень любят говорить о том, что в структуре ипотечных займов львиную долю занимают кредиты с минимальным первоначальным взносом, но это так. Именно эти заемщики станут проблемными при малейшем экономическом шторме», — предупреждает Хестанов.