Минимум две крупные российские компании могут выйти на рынок «вечных» бондов в 2021 году, рассказал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Алексей Коночкин в рамках форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
«РЖД [уже вышли на рынок «вечных» облигаций], готовится «Газпром», еще пара точно будет», — отметил Коночкин, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что «выпуски будут обязательно большие, так как это крупные корпорации, они будут привлекать большой объем финансирования».
При этом, несмотря на то, что «вечные» бонды — это достаточно привлекательная форма привлечения финансирования для эмитента, потенциально возможных эмитентов, которые могут размещать бессрочные облигации на рынке не много. «В соответствии с российским законодательством, размещать такие бонды могут только корпорации, имеющие наивысший рейтинг. Это экстремально первосортные заемщики. В следующем году таких заемщиков станет больше, но не большое количество», — также пояснил Коночкин.
Ранее «Российские железные дороги» (РЖД) разместили «вечные» бонды объемом 30 млрд руб. Также в июле стало известно, что «Газпром» готовится к размещению таких облигаций для финансирования газификации страны. Бессрочные или «вечные» бонды — это долговые бумаги, которые не имеют конечного срока погашения.По таким облигациям эмитент никогда не выплачивает номинал облигации (основной долг), зато купонные выплаты могут не ограничены