Ozon в рамках IPO размещает 33 миллиона акций
Ozon ранее во вторник сообщил о размещении в рамках IPO 33 миллионов ADS по 30 долларов за бумагу. Организаторы размещения получат опцион на приобретение до 4,95 миллиона ADS. Таким образом, при полном исполнении опциона (при размещении 37,95 миллиона ADS) сумма IPO компании составит порядка 1,14 миллиарда долларов.
Ибрагимов, оценивая итоги размещения, назвал их «супер-результатами». «Я слышал, что переподписка на бумаги была чуть ли не семикратная. Это отличные результаты», — отметил он.
«Самый интересный вопрос — как отреагируют на итоги размещения другие публичные компании, их акции. Правда, прямых аналогов у Ozon в листинге нет. Если бы Wildberries или «Яндекс.Маркет» торговались, тогда мы бы увидели ралли в этих бумагах. Поэтому вопрос, отразится ли это успешное размещение, перекинется ли позитив на другие компании розничного сектора — «М.Видео», возможно, X5, «Магнит» и так далее», — добавил аналитик.
Комментируя возможную динамику ADS Ozon на открытии торгов во вторник, Ибрагимов привел пример польской интернет-компании Allegro, которая провела IPO на Варшавской фондовой бирже в сентябре. «Они (на открытии — ред.) выросли чуть ли не в два раза, потом чуть-чуть скорректировались, но сейчас, как я слышал, стоят на 70% дороже. Поэтому, думаю, Ozon запросто может вырасти на 20% в ближайшие день-два», — сказал эксперт.