МОСКВА, 13 ноя — Fireplan. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по основным индексам на фоне дешевеющей нефти и стабильности рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на 1,2%, до 2989 пунктов, а РТС – на 1,1%, до 1215 пунктов.
Цена на нефть марки Brent снизится в пределах 1 доллара, до 42,2 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,185 доллара. Курс доллара останется около уровня 77,4 рубля, евро – около 91,45 рубля, ожидают аналитики.
ДРАЙВЕРЫ РЫНКА
Несмотря на текущий рыночный оптимизм, поводов для коррекции предостаточно, считает Владимир Евстифеев из банка «Зенит». Ситуация с пандемией ухудшается, провоцируя усиление ограничительных мер, в частности в Европе, отмечает он. В ответ инвесторы получили лишь намеки от европейского ЦБ и ФРС на введение дополнительных стимулов, напоминает он.
Позитивные реакции на вероятную скорую готовность вакцины могут смениться осознанием того, что для ее применения и массового использования потребуется время, а до этого момента ситуация обещает оставаться сложной, добавляет аналитик.
По его мнению, шансы нынешнего президента США Дональда Трампа на успешное оспаривание подсчета голосов в некоторых штатах невысоки, поэтому рынки уже фактически приняли победу Джо Байдена. Кроме того, в сенате сохранится республиканское большинство, которое усложнит отмену налогово-регуляторных послаблений, инициированных Трампом, добавляет он.
СМИ: Трамп подумывает баллотироваться в президенты в 2024 году
В то же время Богдан Зварич из Промсвязьбанка напоминает, что Трамп заявил, что уже на следующей неделе ожидает новости по этому вопросу, и оспаривание результатов выборов может затянуть передачу власти новому президенту. Это может оказывать давление на рынки в рамках предстоящей недели, добавляет аналитик.
«Сложно предсказать итоги заседания технического комитета ОПЕК 16 ноября, но что нефть не будет стоять на месте в конце ноября — это понятно. На 1 декабря назначена встреча министров ОПЕК, и инвесторы будут гадать, сохранятся ли текущие параметры ограничения на добычу нефти в первом квартале», — отмечает Андрей Верников из ИГ «Универ Капитал».
«В понедельник тон рыночным настроениям с утра могут задать данные по китайской экономике за октябрь, в том числе по объемам промпроизводства, розничных продаж, уровню безработицы. В этот же день, как ожидается, будет опубликован отчет ЕЦБ о финансовой стабильности. Вторник будет ознаменован выходом статданных об объемах промышленного производства в РФ в октябре (г/г) и о розничных продажах в США за прошлый месяц», — напоминает Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций».
В среду станут известны недельные запасы сырой нефти в США по данным API и EIA, сведения об инфляции в еврозоне в октябре, в США также выяснится число выданных в минувшем месяце разрешений на строительство, отмечает аналитик.
«Из статистики четверга стоит обратить внимание на информацию по рынку труда США, в том числе на число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю, а также на ноябрьский индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. В пятницу Народный Банк Китая определится с базовой кредитной ставкой, Росстат сообщит об объеме розничных продаж, уровне безработицы в октябре, а также месячном ВВП», — добавляет он.
ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ
«На следующей неделе мы можем увидеть продолжение коррекции, но я считаю, что концовка года пройдет под диктовку «быков». Никакие новые санкции со стороны США раньше февраля следующего года не грозят, пока инвесторы могут спать спокойно. Серьезная зона сопротивления на графике индекса Мосбиржи находится в диапазоне 3050-3080 пунктов. Пока она не пробита «быками», покупать акции «широким фронтом» рано», — говорит Верников из ИГ «Универ Капитал».
Учитывая ослабление эйфории, связанной с новостями по вакцине от COVID-19 от Pfizer и BioNtech, и наличие широкого спектра рисков, в рамках предстоящей недели Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает перехода мировых рынков к коррекционному снижению. Оно также будет поддержано желанием игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям после уверенного роста первой декады ноября, указывает он.
В результате российские акции могут оказаться под давлением, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 2900-2950 пунктов.
На следующей неделе российский фондовый рынок и рубль сталкиваются с повышенными рисками развития нисходящей коррекции после повышения в последние дни, также отмечает Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал».
«Краткосрочным рубежом для индекса Мосбиржи станет поддержка 2980 пунктов. Закрепление ниже укажет на риски развития падения в район 2900 пунктов, но если индексу удастся удержать важный уровень, он может даже пойти на обновление августовского пика 3081 пункт. С фундаментальной точки зрения рынку может просто не хватить поводов для повышения, так как краткосрочные драйверы в виде победы Байдена на выборах и новостей об успешных испытаниях вакцины исчерпывают себя», — добавляет она.
РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ СТАБИЛЬНЫМ
Новостной фон вокруг рубля остается сравнительно нейтральным, внутренние факторы также не несут новых рисков, рассуждает Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург». «На этом фоне доллар, вероятно, останется вблизи 77-77,5 рубля, поводов для его существенного ослабления пока нет», — добавил он.
Рубль возвращается к общерыночной волатильности
Рубль на предстоящей неделе будет находиться в режиме консолидации, считает Андрей Кочетков из компании «Открытие брокер».
«Негативом будет дешевеющая нефть и опасения сокращения предложения ОФЗ на аукционах Минфина, что высвободит средства у банков, которые они могут направить на валютный рынок. С другой стороны, ожидается продолжение переговоров по пакету экономических стимулов в США, которые приведут к дальнейшей слабости американского доллара на глобальном рынке и росту аппетитов к риску», — пояснил он.
Сохранение рынка нефти выше 40 долларов за баррель и спрос на рублевую ликвидность должны поддержать рубль, считает Константин Кочергин из банка «Восточный».
В целом же, растущее в республиканском истеблишменте США убеждение в том, что Дональд Трамп действительно проиграл президентские выборы, в совокупности с очень слабым результатом демократов на выборах в палату представителей создает неплохую почву для прагматичных переговоров по новому пакету помощи, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК «Регион».
«За новостями об успешных испытаниях вакцины Pfizer, вероятно, последуют аналогичные заявления от Moderna и других компаний. Все вышесказанное в совокупности оставляет хорошие шансы для дальнейшего роста рисковых активов», — резюмировал он.
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ
Верников из ИГ «Универ Капитал» рекомендует воздержаться от покупки акций нефтегазового сектора до тех пор, пока не станут известны итоги заседания ОПЕК или не будет пробита наверх зона сопротивления 3050-3080 на графике индекса Мосбиржи.
«Интерес представляет покупка обыкновенных акций Сбербанка по 231 рублю и ниже и акций Мосбиржи по 131 рублю и ниже. Акции «Аэрофлота» в последнее время сильно выросли, но в случае их снижения до отметки 60 рублей или ниже они тоже будут представлять интерес для инвесторов», — добавляет он.
Георгий Ващенко из «Фридом Финанс» напоминает, что на предстоящей неделе будет опубликована отчетность «Русагро», «Мечела», ФСК и «Интер РАО»; ММК и ГМК «Норникель» проведут презентации для инвесторов.
«Помимо отчетности, на локальном рынке будут отыгрываться новости здравоохранения. Лидерами роста способны стать бумаги «Системы», «Фармсинтеза», «Аптек 36,6» и ИСКЧ. Вверх способны двигаться бумаги «Аэрофлота», — добавляет он.