Иностранные инвесторы выкупили около 60% евробондов Минфина РФ

Иностранные инвесторы выкупили около 60% в каждом из двух траншей евробондов РФ, номинированных в евро. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка.

«Несмотря на рекордно низкие ставки купона и сложную геополитическую обстановку кредитная история, политика министерства финансов по управлению долгом и успешное макроэкономическое управление в условиях пандемии оказались привлекательными для иностранных инвесторов, главным образом из европейских стран, а также Азии и Ближнего Востока», — рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Он добавил, что количество российских инвесторов в размещении составило порядка 40% в каждом из траншей. Итого в сделке приняло участие порядка 120 инвесторов.

Информация о размещении

В четверг состоялось размещение государственных облигаций Российской Федерации на сумму 2 млрд евро в двух траншах: 7 лет в размере 750 млн евро со ставкой купона 1,125% и 12 лет со ставкой купона 1,85%.

Выпуск стал первым международным размещением российских государственных облигаций в 2020 году. Объявление о выпуске было дано 9 ноября, само размещение было проведено в течение одного дня. Общий спрос превысил 2,7 млрд евро.

«Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте. При это сам объем размещения в евро также оказался исторически максимальным», — также отметил Шулаков.

Ранее Россия дважды размещала еврооблигации в евро — в 2013 году и в 2019 году, а также делала дополнительные размещения к этим выпускам, но объемы ни разу не превышали 1 млрд евро. По итогам этой сделки у России будет всего 14 выпусков еврооблигаций в обращении.

В качестве организаторов размещения выступили «ВТБ капитал», Газпромбанк и «Сбербанк КИБ».

Информационное агентство России ТАСС

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: