Saudi Aramco планирует провести выпуск долларовых облигаций

МОСКВА, 16 ноя — Fireplan. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует провести мультитраншевый выпуск облигаций, номинированных в долларах, со сроками обращения от 3 до 50 лет, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Компания наняла банки Citi, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley и NCB Capital в качестве активных совместных букраннеров и BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole CIB, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale в качестве пассивных совместных букраннеров. Эти банки займутся организацией серии телефонных конференций с инвесторами, которые начнутся в понедельник, 16 ноября.

После этого в зависимости от рыночных условий может быль проведено размещение до пяти траншей евробондов со сроком обращения 3 года, 5 лет, 10 лет, а также 30 и/или 50 лет.

Впервые Saudi Aramco разместила облигации на международном рынке в апреле 2019 года. Объем выпуска составил 12 миллиардов долларов, спрос достигал 85 миллиардов долларов.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.