Московский кредитный банк, крупным клиентом которого в 2017 году стала «Роснефть», снова планирует выйти на долговой рынок с займами в иностранной валюте.
Банк, входящий в перечень системно значимых и занявший по итогам прошлого года 7-е место в РФ по размеру активов, планирует разместить 5-летние еврооблигации в евро, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
Организаторами сделки назначены JP Morgan, Citi, Societe Generale, Emirates NBD Capital, Sova Capital, «Ренессанс Капитал», «Регион» и Совкомбанк.
Серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки планировалось начать 11 января, говорит источник «Интерфакса».
Очередное размещение валютных бумаг — четвертое для МКБ за последние два года. В начале 2019-го банк разместил два транша евробондов на 500 млн долларов и 500 млн евро, а в январе 2020-го — на 600 млн долларов.
По данным Bloomberg, «Роснефть» перевела в МКБ сделки обратного репо на 200 млрд рублей в июле 2017 года.
В рамках этих операций компания привлекала валюту, используя в качестве обеспечения собственные рублевые облигации после того, как США и Евросоюз в 2014 году ограничили ее в долгосрочных заимствованиях на международных рынках.
Госбанки не могли помочь в этом, так как сами оказались под ограничениями, и операции проводил ФК «Открытие», который, в свою очередь, получал доллары из золотовалютных резервов ЦБ (в рамках операций валютного репо).
Летом 2015 года объем таких сделок достигал 35 млрд долларов, а спустя два года ЦБ был вынужден национализировать «Открытие» дырой с триллион рублей. За месяц до этого, как это решение было объявлено, «Роснефть» перевела обратные репо в МКБ.
На конец третьего квартала 2020 года объем обратного репо на балансе банка достигал 1,299 триллиона рублей, или 44% совокупного объема активов, указывает Сидорова.
В конце 2020 года МКБ выступил организатором синдицированного кредита для дочки сырьевого трейдера Trafigura, купившей 10% в арктическом проекте «Роснефти» «Восктой Ойл».
По данным Bloomberg, сделка обошлась в 7 млрд долларов.