Поддержала нефтегазовые бумаги, которые имеют большой вес в рублевом индексе, растущая нефть.
Складывается впечатление, что на российский рынок акций пришли серьезные деньги внутренних инвесторов – это часть годовых бонусов и премий, а также закрытых в конце года депозитов.
Однако сегодняшние торги начнутся со снижения из-за негативного внешнего фона. Американские фьючерсы перед нашим открытием теряют около полупроцента, вдвое больше снижается нефть. Продолжается сильный коррекционный отскок по паре евро-доллар, которая ушла ниже 1,22, лишь чуть-чуть не дойдя на прошлой неделе до сильного сопротивления 1,24. Сильный доллар потащил вниз и котировки сырьевых активов, а также большинство драгоценных металлов.
Наибольшие потери может понести сегодня технически сильно перекупленный «Норильский Никель», на прошлой неделе взлетевший на 12%. Бумагам ГМК и Сбера угрожает не только негативный внешний фон, но и вероятность продолжения оттока средств западных фондов из российских акций. На прошлой неделе этот показатель был худшим за последние 9 недель.
Нефть отыграла драйверы роста: решение ОПЕК+ не увеличивать добычу в феврале-марте, добровольное сокращение производства Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки и повышение экспортных цен на нефть Саудовской Аравией и ОАЭ с февраля. При этом особых успехов в борьбе с пандемией коронавируса в Европе не видно, во многих странах действуют жесткие карантинные ограничения, приводящие к сокращению потребления топлива.
Учитывая рост курса доллара, нефть может плотно закрепиться под отметкой 55 долларов за баррель, а сегодня ее снижение утянет за собой бумаги нефтегазового сектора.
Однако пока сильного желания распродавать российские акции нет. Это значит, что инвесторы будут искать новые идей, которые вполне могут оказаться в электроэнергетическом секторе, отставшим от роста основного рынка.
На прошлой неделе рубль очень слабо реагировал на отличный внешний фон, в паре с долларом даже не попытавшись протестировать на прочность сильную поддержку 73. Сегодня на падении нефти и росте доллара к корзине мировых валют рубль продолжит сдавать позиции. Однако стоит учитывать, что в ближайшие дни на валютный рынок может выйти накопленная за длительные праздники валютная выручка экспортеров, что некоторое время будет поддерживать курс рубля.
Ближайшим сопротивлением по паре доллар-рубль является отметка 76, которая при дальнейшем росте коррекционных настроений будет как минимум протестирована на прочность.