Alibaba вернется на рынок с бондами на $5 млрд после отмены IPO Ant Group

Привлеченные средства пойдут на финансирование проектов, связанных с устойчивым развитием

Alibaba планирует продать облигации  на сумму до $5 млрд, что станет проверкой заинтересованности инвесторов в компании после того, как у него возникли проблемы в отношениях с властями КНР. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Гигант онлайн-торговли заявил, что планирует привлечь заемные средства в долларах, в том числе с помощью облигаций, для финансирования проектов, связанных с устойчивым развитием. Однако общий объем привлечения, сроки погашения облигаций и процентные ставки еще не установлены.

Заниматься размещением облигаций будут Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley, JPMorgan и China International Capital.

Сумма сделки может достичь $5 млрд, а срок погашения облигаций может составить до 40 лет. Об этом The Wall Street Journal узнал в уведомлении, которое направил инвесторам один из банков.

Alibaba уже занимала значительные средства на международных рынках облигаций. В 2014 году компания продала $8 млрд облигаций, а в 2017 году — еще $ 7 млрд. В последние годы облигации китайского ретейл-гиганта росли в цене в рамках более широкого ралли рынка — это снизило их доходность и стоимость новых заимствований.

Однако на Alibaba продолжает негативно влиять антимонопольное расследование, начатое против интернет-гиганта и его создателя Джека Ма китайским правительством. В 2020 году «финтех-дочка» Alibaba, компания Ant Group, планировала провести самое крупное в истории IPO на общую сумму до $34 млрд. Однако за два дня до IPO размещение акций было приостановлено. СМИ не раз отмечали, что решение остановить IPO могли вызвать неосторожные высказывания Джека Ма — главы материнской компании Ant Group, Alibabа. За несколько дней до размещения акций Джек Ма раскритиковал правила работы финансовых регуляторов — как китайских, так и международных. Миллиардер после отмены IPO на несколько месяцев перестал появляться на публике.

В январе 2021 года появилась информация о том, что Ant Group может перейти под контроль государства, а в феврале финансируемая государством китайская газета Shanghai Securities News исключила Джека Ма из списка лидеров предпринимательства страны.

Во вторник, 2 февраля, Alibaba отчиталась о результатах четвертого квартала — они превзошли ожидания аналитиков. В декабрьском квартале выручка выросла на 37% по сравнению с тем же периодом 2019 года — до $33,9 млрд. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, взлетела на 52%, достигнув $12,2 млрд.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: