Игровая компания Roblox проведет процедуру прямого листинга акций 10 марта. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании. В этот день торги акциями начнутся на Нью-Йоркской бирже под тикером RBLX.
Первоначально Roblox планировала разместить акции на бирже еще в прошлом году, однако компания приняла решение отложить листинг. Это произошло после IPO Airbnb и DoorDash — в первые дни торгов после размещений акции этих компаний резко подорожали (на 143% и 86% соответственно).
Стремительный рост указывает на низкую оценку бумаг на самом IPO — когда стоимость акций в первый же день торгов быстро растет, компании по сути теряют деньги, которые могли бы привлечь, если бы установили более высокую цену размещения. В Roblox хотели избежать такой ситуации, поэтому пошли на перенос IPO.
В январе 2021 года компания еще раз изменила планы, и вместо IPO решила провести прямой листинг.
Компании редко выбирают прямой листинг для выхода на биржу. Он предполагает, что эмитент проводит размещение без участия инвестиционных банков и продает на рынок уже существующие бумаги, не выпуская новые.
В случае прямого листинга сама компания не привлекает новый капитал — деньги получают только владельцы акций. С помощью прямого листинга на биржу выходили Spotify и Slack.