Robinhood все еще планирует провести IPO — листинг может состояться во втором квартале 2021 года. Об этом Barrons рассказали банкиры и венчурные инвесторы. По словам одного из источников издания, подготовка к IPO финтеха «идет полным ходом». Консультантом размещения выступает банк Goldman Sachs.
Листинг на бирже откроет Robinhood новые пути для привлечения капитала. За прошедшую неделю брокер привлек дополнительно $3,4 млрд после ажиотажа на рынке из-за активности пользователей платформы Reddit.
Ранее Robinhood пришлось ограничить операции по 50 наиболее волатильным активам, таким как акции GameStop, AMC и ряда других компаний, которые «разогревались» непрофессиональными трейдерами. Это вызвало недовольство частных инвесторов, которые подали коллективный иск против компании. По их мнению, платформа таким образом защищала интересы крупных игроков с Уолл-стрит.
Сооснователь Robinhood в беседе с главой Tesla Илоном Маском рассказал, что брокеру пришлось пойти на остановку торгов из-за требований Национальной клиринговой корпорации по ценным бумагам (NSCC, регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США), которая попросила сервис обеспечить депозит на $3 млрд из-за высокой волатильности 27 января.
Размер депозита удалось снизить до $700 млн только благодаря тому, что брокер решил ограничить некоторые позиции по акциям только закрытием.
Этот инцидент не снизил популярность брокера с нулевой комиссией среди розничных инвесторов. 27 января приложение Robinhood возглавило рейтинг скачиваний в App Store. Всего на прошлой неделе его скачали более миллиона раз.
Способность компании привлекать новых пользователей обеспечит успех IPO Robinhood, даже если кому-то могут не понравиться отдельные решения сервиса, говорит руководитель одного из хедж-фондов.
Впервые новость о возможном IPO Robinhood появилась в ноябре 2020 года. Интерес компании к листингу объяснялся взрывным ростом объемов транзакций на платформе, который произошел за время карантинных ограничений.
В январе стало известно, что финтех может продать часть собственных акций, предназначенных для IPO, напрямую пользователям приложения.