Футбольный клуб «Брюгге» проведет IPO 26 марта «или в районе этой даты» на Брюссельской фондовой бирже, следует из проспекта, размещенного на сайте команды.
Инвестиционная группа Grizzly Sports NV, возглавляемая президентом клуба Бартом Верхаге, продаст не менее 30% акций «Брюгге» по цене от €17,5 до €22,5 за акцию. При средней стоимости в €20 за бумагу рыночная капитализация клуба составит €229 млн ($272 млн).
«Брюгге» — одна из старейших и наиболее титулованных команд Бельгии: по числу побед в чемпионате (17) она уступает лишь столичному «Андерлехту». Клуб регулярно играет в еврокубках, где зарабатывает призовые от УЕФА.
Чистая прибыль «Брюгге» выросла на 148%, до €24 млн, при операционной годовой прибыли в €120 млн за финансовый год, закончившийся в июне 2020-го.
В своей бизнес-модели «Брюгге» делает ставку на воспитание молодых талантливых футболистов и продажу их командам из крупнейших европейских чемпионатов за большие деньги.
В 2019 году клуб «Брюгге» продал бразильского нападающего Уэсли Мораеса и зимбабвийского полузащитника Марвела Накамбу английской «Астон Вилле» в общей сложности за €36 млн. А в январе 2021-го сенегальский вингер Крепин Диатта перебрался во французский «Монако» за почти €17 млн. Один из возможных кандидатов на следующий крупный трансфер — бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе, вошедший в топ-50 самых талантливых игроков мира по версии журнала L’Equipe.
В мире насчитывается чуть более двух десятков публичных футбольных клубов. Среди них — английский «Манчестер Юнайтед», итальянские «Ювентус», «Рома» и «Лацио», немецкая «Боруссия Дортмунд», французский «Лион», нидерландский «Аякс». По данным Bloomberg, этот сектор отстал от других европейских рынков. Для оценки динамики рынка акций футбольных клубов существовал специальный индекс STOXX Europe Football (FCTP), однако прошлым летом он был закрыт из-за отсутствия интереса.
Верхаге это не смущает: «Мы выходим на фондовый рынок и хотим получить на нем прибыль. Мне хотелось бы разместиться на растущем рынке, но, к сожалению, некоторые из моих коллег не управляют бизнесом так же», — сказал президент «Брюгге» Bloomberg.
«Брюгге» сообщил, что финансовые показатели клуба были устойчивыми на фоне пандемии. По словам Верхаге, половина из 29 тыс. владельцев сезонных абонементов не обратилась за возвратом денег, несмотря на невозможность посещать матчи в течение последних месяцев. Клуб также планирует построить новый стадион на 40 тыс. мест.
Grizzly Sports останется крупнейшим акционером клуба Брюгге после IPO, а Верхаге сохранит свою роль председателя правления, говорится в проспекте. Над листингом работают Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase & Co., Berenberg и Belfius Bank.