Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase Global 17 марта подала обновленную заявку на листинг в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Исходя из документа, компания планирует продать 114,85 млн акций — ориентировочно максимально она сможет привлечь $943,2 млн. Компания не уточняет, когда именно состоится листинг, но ожидается, что это произойдет в течение ближайших недель.
Также Coinbase сообщила, что в первом квартале ее акции на NASDAQ Private Market торговались по средней цене $343,58 за штуку по состоянию на 15 марта. Для сравнения — в третьем квартале цена составила $28,83 за штуку.
Компания заявила, что согласно последним сделкам на рынке, Coinbase оценивается примерно в $68 млрд.
Как отмечаетReuters, успешный листинг Coinbase станет важным достижением для криптовалютной отрасли в качестве подтверждения ее развития после долгих лет недоверия со стороны традиционных инвесторов, регуляторов и широкой общественности. Кроме того, листинг Coinbase можно рассматривать в качестве негласного одобрения регулятором торгующихся на ней активов, добавляет издание.
Coinbase выбрало размещение акций с помощью прямого листинга, который является альтернативой традиционному IPO. В истории биржи NASDAQ это первое подобное размещение. В основном эмитенты выбирали прямой листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. С помощью него, например, на биржу вышли компании Spotify, Slack, Asana и Palantir Technologies.
Ранее агентство Bloombergсообщало об оценке криптовалютной биржи в $90 млрд, исходя из стоимости акций в $350, которые торговались на NASDAQ Private Market. Торги проводились перед прямым листингом компании, чтобы установить справочную цену для инвесторов, которая частично будет основана на торговой активности на площадке.