События недели: листинг Fix Price, нефть по $69 и новые санкции

Каждую неделю «РБК Инвестиции» отбирают пять главных историй, за которыми следили инвесторы. Вот что заметного произошло на российских и мировых торговых площадках за последние дни
1
Fix Price определился с параметрами IPO
Российский ретейлер Fix Price установил цену предложения бумаг в рамках IPO в размере $9,75 (₽724,42) за глобальную депозитарную расписку (ГДР). Размещение пройдет по верхней границе ценового диапазона, который компания ранее определила для листинга. Эта цена позволит компании привлечь $2 млрд с учетом опциона на дополнительное размещение бумаг. Рыночная капитализация ретейлера при старте торгов составит около $8,3 млрд.

Изначально инвесторам были предложены 178,4 млн ГДР, каждая из которых равна одной обыкновенной акции. Объем составлял около 21% увеличенного уставного капитала. Fix Price увеличила объем IPO на фоне повышенного спроса инвесторов. В случае полного размещения, количество глобальных депозитарных расписок  в свободном обращении составит 205,1 млн, то есть 24,1% уставного капитала компании.

IPO Fix Price может стать самым крупным листингом среди российских ретейлеров, подсчитали в Bloomberg. Текущий рекорд принадлежит онлайн-ретейлеру Ozon, который привлек $1,2 млрд в ноябре 2020 года.Среди всех российских IPO размещение Fix Price может стать четвертым по объему, уступив только «Роснефти», ВТБ и «Русалу».

Начало торгов бумагами компании на Лондонской и Московской биржах запланировано на 10 марта.

2
Угроза новых санкций привела к снижению курса рубля
США и Великобритания изучают возможность введения дополнительных санкций против России, которые могут коснуться как крупных российских бизнесменов, так и российского госдолга. 4 марта эта новость отправила доллар к отметке ₽74,98 (22:43 мск), хотя тремя часами ранее американская валюта торговалась в районе ₽73,35.

Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», полагают, что возможность введения санкций против российского государственного долга невысокая. «Я по-прежнему рассматриваю вероятность введения таких болезненных санкций — в том числе в отношении госдолга — как довольно низкую. То есть примерно в 30%», — сказал «РБК Инвестициям» главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Эксперт не ждет сильного ослабления рубля — по его прогнозам, доллар в ближайшее время будет оставаться в диапазоне ₽73-75.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, даже если введут более жесткие санкции против «старого» российского госдолга, это «ничего особо не изменит». Такое решение вызовет рост доходности ОФЗ, но рост доходности сейчас и так происходит из-за нервозности на рынке облигаций США, а также из-за того, что ЦБ стал предупреждать о вероятном повышении ставки до конца текущего года. По мнению Орловой, на валютном рынке реакция на ограничения против покупки нового госдолга может быть краткосрочной. Если введут санкции на покупку уже имеющихся выпусков ОФЗ, курс доллара двинется в диапазон ₽75-80.

3
Российские компании объявили о рекордных дивидендах
«Сбер» по итогам 2020 года второй год подряд может выплатить рекордные для российского рынка дивиденды. Чистая прибыль банка за 2020 год по МСФО составила ₽760,3 млрд. Как сообщил РБК представитель банка, на выплату акционерам может пойти ₽422,4 млрд, или примерно 55,6% чистой прибыли компании по МСФО. Дивидендные выплаты кредитной организации за 2020 год могут составить ₽18,7 на акцию.

По итогам 2019 года «Сбер» выплатил 50% от чистой прибыли в размере ₽422,4 млрд или ₽18,7 на акцию. По общему объему выплат дивидендов банк тогда опередил «Газпром», который установил предыдущий рекорд в 2019 году. Тогда газовая компания выплатила своим акционерам в виде дивидендов ₽383,2 млрд.

Рекордные в своей истории дивиденды  также планирует выплатить Московская биржа. На этой неделе наблюдательный совет торговой площадки рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере ₽9,45 на одну акцию. На выплату дивидендов биржа направит 85% своей чистой прибыли по МСФО за 2020 год или ₽21,5 млрд. По сравнению с предыдущей выплатой объем дивидендов увеличится почти на 20%.

Совет директоров золотодобытчика «Полиметалл» рекомендовал направить на выплату финальных дивидендов 100% свободного денежного потока за 2020 год — $0,89 на акцию. На выплаты акционерам компания направит в общей сложности около $419 млн.

Общие дивиденды компании «Полиметалла» за 2020 год увеличатся до рекордного уровня $1,29 на акцию. В сравнении с выплатами за предыдущий год они вырастут на 57% — по итогам 2019 года компания выплатила владельцам бумаг $0,82 на акцию, или в общей сложности $608 млн.

4
Цена нефти Brent превысила $69 за баррель на фоне решения ОПЕК+ продлить ограничения по добыче
Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в пятницу, 5 марта, выросла до $69,33 за баррель на фоне решения стран ОПЕК+ не увеличивать добычу нефти в апреле. «Министры одобрили сохранение уровня добычи марта в течение апреля, за исключением России и Казахстана, которым будет разрешено увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. барр. в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания ОПЕК+. Саудовская Аравия продлила добровольное снижение собственной добычи нефти на 1 млн барр. в сутки на апрель.

В последний раз котировки Brent поднимались выше отметки $69 за баррель в январе 2020 года. Аналитики «Велес Капитале» ожидают, что в ближайшее время цены на нефть Brent могут попытаться протестировать отметку $70 за баррель. Эксперты Goldman Sachs Commodities Research прогнозируют рост цены нефти Brent до $75 за баррель во втором квартале и до $80 за баррель в третьем квартале 2021 года.

5
Главные биржевые площадки России запустили утренние торги с 07:00 мск
1 марта Санкт-Петербургская и Московская биржи запустили утренние торговые сессии. Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах иностранными акциями, запустила дополнительную утреннюю торговую сессию с 07:00 до 10:00 мск. На первом этапе в утреннюю сессию можно торговать лишь высоколиквидными акциями 50 крупных компаний, например, акциями Tesla, Apple или Boeing. В будущем площадка планирует расширить количество доступных на утренней сессии бумаг. Общая продолжительность торгов на бирже увеличилась почти до 19 часов — с 07:00 до 01:45 мск.

Мосбиржа запустила ранние торги на валютном и срочном рынках, а также рынке драгоценных металлов. Они будут проходить с 07:00 до 10:00 мск. По итогам первой недели доля утренних торгов достигла 9,5% на срочном и 7,5% на валютном рынках Московской биржи. Общая продолжительность торгов на валютном и срочном рынках Мосбиржи теперь составит 17 часов в сутки — с 7:00 до 23:50 мск.

Московская биржа  считает стратегической целью круглосуточную торговлю, сказал член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич. «Мы смотрим в сторону работы 24/5, а дальше — чем черт не шутит, — может быть, и 24/7», — заявил он.

Оставьте комментарий