WeWork решила выйти на биржу через SPAC. Рассчитывает на оценку в $9 млрд

Financial Times узнала подробности о новом плане листинга WeWork. Компания намерена провести слияние со SPAC. Изученные журналистами документы также раскрыли объем убытков WeWork в период пандемии

WeWork потеряла $3,2 млрд в прошлом году из-за пандемии, поскольку компании пришлось закрыть коворкинги по всему миру. Об этом сообщает газета Financial Times.

Сейчас компания занята поиском финансирования в $1 млрд для проведения листинга на бирже.

В предоставленных потенциальным инвесторам документах, с которыми ознакомилась газета, компания рассказывает, что ей удалось сократить убытки с $3,5 млрд, которые были зафиксированы в прошлом году. Отчасти этого удалось достичь за счет снижения капитальных затрат на 98% — с $2,2 млрд до $49 млн.

Документы содержат в том числе прогнозы, согласно которым WeWork надеется на быстрое заполнение офисов до 90%, что позволит ей получить скорректированную прибыль в $485 млн уже в следующем году. При этом один инвестор, которому WeWork прислала предложение, поставил под сомнение прогнозы компании, в которых также говорилось, что выручка вырастет с $3,2 млрд в прошлом году до $7 млрд к 2024 году, сообщает FT.

В документах WeWork заявляет, что планирует выйти на биржу с оценкой в $9 млрд (включая долг) путем слияния со специальной технической компанией — SPAC. С одной из потенциальных компаний-партнеров — BowX Acquisition — WeWork уже проводит переговоры.

Оценка в $9 млрд значительно меньше оценки компании в 2019 году, когда при сборе средств при поддержке SoftBank она была оценена в $47 млрд, став одним из самых дорогих единорогов в мире.

WeWork объявила о планах выйти на IPO весной 2019-го, но в сентябре того же года официально отозвала документы, поданные в SEC. Вскоре после этого оценка WeWork упала до $2,9 млрд, а основатель стартапа Адам Нойманн ушел из компании, сохранив место в совете директоров.

Оставьте комментарий