Криптовалютная биржа Coinbase выйдет на биржу через процедуру прямого листинга 14 апреля. Об этом компания сообщила в блоге на своем сайте. Акции класса A будут торговаться под тикером COIN на бирже NASDAQ. Компания также объявила, что 6 апреля представит предварительные результаты за первый квартал 2021 года и финансовые прогнозы на текущий год.
Как сообщает The Wall Street Journal, вместо традиционного роуд-шоу руководители компании в течение трех дней отвечали на вопросы пользователей Reddit. Один из популярных вопросов заключался в том, почему компания не продает свои акции на собственной бирже. По словам генерального директора Брайана Армстронга, компания рассматривала эту возможность, но отказалась от такого способа из-за нормативных и технологических сложностей.
Coinbase выбрала размещение акций с помощью прямого листинга, который является альтернативой традиционному IPO. В истории биржи NASDAQ это первое подобное размещение, в основном эмитенты выбирали прямой листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. С его помощью, например, на биржу вышли компании Spotify, Slack, Roblox и Palantir Technologies.
В середине марта криптобиржу Coinbase оценили в $68 млрд по итогам торговли ее бумагами на NASDAQ Private Market. Это подразделение биржи NASDAQ, занимающееся торговлей акциями компаний до того, как те станут публичными, чтобы установить справочную цену для инвесторов.