Источник: ориентир цены размещения Segezha Group в рамках IPO сужен
«Цена предложения установлена на уровне 8 рублей за одну акцию. В рамках предложения компания размещает новые акции в объеме 3,75 миллиарда акций, что составляет 31,4% от ранее размещенных акций Segezha Group. Исходя из цены предложения, объем привлеченных компанией средств в ходе предложения составляет 30 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
Учитывая цену размещения, рыночная капитализация холдинга составит 125,5 миллиарда рублей. АФК «Система» предоставила «Ренессанс Капиталу», который выступил стабилизационным менеджером, дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме, эквивалентном до 15% общего количества предлагаемых новых бумаг. Реализовать опцион можно в течение 30 дней с 28 апреля.
«По завершению первичного публичного размещения доля акций Segezha Group в свободном обращении составит 23,9%, без учета возможной реализации опциона на доразмещение. После завершения предложения АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group с долей в 73,7%, без учета возможной реализации опциона на доразмещение», — говорится в сообщении.