События недели: металлурги и ФАС, IPO Segezha, и ударные отчеты «техов»

Каждую неделю «РБК Инвестиции» отбирают пять важных историй, за которыми следили инвесторы на российских и мировых торговых площадках. Рассказываем о самых заметных событиях последних дней
1
Инвесторы оценили лесопромышленный холдинг Segezha Group в ₽125 млрд
Лесопромышленный холдинг Segezha Group, подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова, провел IPO на Московской бирже по цене ₽8 за акцию. Компания привлекла ₽30 млрд — размещение прошло по нижней границе диапазона, который Segezha установила изначально. Исходя из цены предложения, рыночная капитализация Segezha Group составила ₽125,5 млрд. В среду, 28 апреля, торги акциями компании начались на Московской бирже под тикером SGZH.

«Считаем размещение успешным», — отметил президент Segezha Group Михаил Шамолин. Интерес к компании и российскому рынку остается высоким, книга заявок на покупку бумаг была переподписана в ходе размещения в два раза, сообщил он. При этом 50% заявок на покупку акций поступило от иностранных инвесторов, в том числе из Великобритании, США и Скандинавии. Около 10% — это розничные инвесторы, остальные участники — российские институциональные инвесторы.

Привлеченные средства холдинг планирует направить на финансирование инвестиционной программы и оптимизацию долгов.

Финансовый холдинг АФК «Система» остался основным акционером лесопромышленного холдинга, хотя его доля снизилась с 96,88% до 73,7%. В ходе церемонии по запуску торгов акциями Segezha Group на Мосбирже президент АФК «Система» Владимир Чирахов анонсировал вывод на биржу еще трех активов. Публичными могут стать сеть клиник «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармацевтическая компания «Биннофарм».

2
Техногиганты ударно отчитались за квартал
Крупнейшие технологические компании на этой неделе сообщили о результатах своей работы за три месяца. Квартальная выручка и прибыль Facebookпревзошли ожидания Уолл-стрит. Выручка взлетела на 48% — до $26,17 млрд — благодаря росту расходов на цифровую рекламу во время пандемии, когда потребители совершали покупки онлайн, а также более высоким ценам на размещение объявлений. Чистая прибыль достигла $9,5 млрд. Число ежемесячно активных пользователей соцсети выросло на 10%, до 2,85 млрд человек. После выхода финансового отчета акции Facebook подскочили на 6,5%.

Appleсообщила о двузначном росте квартальных выручки и прибыли за квартал. За три месяца, с 26 декабря 2020 года по 27 марта 2021 года, выручка взлетела на 53,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до $89,5 млрд. Особенно сильно выросла выручка в Китае — за отчетный период в КНР купили на 87,5% больше устройств Apple. В предыдущем квартале прирост составлял 57%. Чистая прибыль составила $23,63 млрд, что на 110% больше показателя аналогичного квартала прошлого года.

Квартальная прибыль онлайн-ретейлера Amazonвыросла более чем в три раза. Компания смогла заработать $8,1 млрд за три месяца благодаря ажиотажному спросу на онлайн-покупки, облачные сервисы и рекламу. Второй квартал подряд чистый объем продаж онлайн-гиганта превышает $100 млрд. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 44% — до $108,5 млрд. После выхода отчета акции американского онлайн-ретейлера на торгах 30 апреля на бирже NASDAQ выросли на 2,4%, до $3554 — для бумаг компании это новый исторический максимум.

Владелец Google — компания Alphabet — во вторник отчиталась о рекордной прибыли второй квартал подряд. Общие продажи в первом квартале выросли на 34%, до $55,3 млрд, что выше прогноза аналитиков Refinitiv на 26%. Квартальная прибыль составила $17,9 млрд, или $26,29 на акцию, превысив прогноз в $15,88 на акцию.

GOOGLAlphabet

Надежность прогноза

Deutsche Bank

Купить
Текущая цена
$2 355,78
Прогноз

$3 050

(+29,47%)
Дата прогноза
28.04.2021
Исполнится
28.04.2022
Надежность прогноза

Deutsche Bank

3
Акции металлургов упали после расследования в ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализировала положение на рынке плоского проката и возбудила три дела в отношении российских производителей — «Северстали», ММК и НЛМК. ФАС провела проверку в связи с поступившем в ведомство заявлением о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат.

Цены на продукцию росли быстрее, чем стоимость сырья, необходимого для производства, заключила ФАС. В то же время спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за первое полугодие 2021 года, указали в ведомстве. В случае установления факта нарушения компании могут быть оштрафованы.

После этой новости акциии «Северстали», НЛМК и ММК потеряли более 3% в стоимости. Всего за неделю акции «Северстали» подешевели на 4%, ММК — на 5,6%, а НЛМК — на 2,6%.

4
«Яндекс» купит банк «Акрополь» за ₽1,1 млрд для развития финтеха
«Яндекс»заключил соглашение о покупке банка «Акрополь» за ₽1,1 млрд, из них ₽75 млн — премия к капиталу за покупку. Впервые об этой сделке стало известно еще в середине марта. Она будет закрыта после согласования в Банке России. «Яндексу» перейдут универсальная банковская лицензия, а также брокерские, дилерские и депозитарные лицензии. В компании заявили, что наличие таких лицензий позволит «Яндексу» развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров.

В конце сентября прошлого года стало известно о переговорах по слиянию между TCS Group, владеющей Тинькофф Банком, и «Яндексом». Сделка не состоялась, однако российский IT-гигант не отказался от планов развития финтеха.

Управляющий директор компании Тигран Худавердян ранее рассказывал, что в 2021 году «Яндекс» намерен совершить прорыв в онлайн-торговле, но для этого в экосистеме должен быть финансовый сервис.

 

5
Telegram разместил второй выпуск конвертируемых еврооблигаций на $750 млн
Компания Telegram Group, разработчик мессенджера Telegram, провела новое размещение еврооблигаций на $750 млн, сообщили источники газеты «Ведомости». Источник РБК на финансовом рынке также подтвердил, что получал предложение приобрести новые бонды компании. Пятилетние бумаги начнут обращаться 6 мая, номинал — $1000, ставка полугодового купона — 7% годовых. Минимальный лот для покупки составил $100 тыс.

В марте Telegram впервые разместил евробонды на $1 млрд по закрытой подписке. Минимальный лот для участия тогда составлял $500 тыс. Тогда основатель компании Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что компании удалось привлечь более $1 млрд, и эти деньги позволят продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость. Санкт-Петербургская биржа начала торги конвертируемыми еврооблигациями Telegram 26 марта.

Суммарный объем двух выпусков составит $1,75 млрд. Владельцы бумаг смогут конвертировать их в акции Telegram в случае выхода компании на биржу. Если IPO пройдет в первые три года с момента выпуска еврооблигаций, бонды можно будет конвертировать в акции с дисконтом в 10% к цене размещения. По словам источников «Ведомостей», IPO компании может пройти в 2023 году. На данном этапе Telegram выбирает между нью-йоркской биржей NASDAQ и Гонконгской фондовой биржей.

Оставьте комментарий