«Ведомости» узнали о новом размещении еврооблигаций Telegram на $750 млн

Telegram разместит второй выпуск конвертируемых бумаг. В марте компания впервые разместила еврооблигации. Тогда ей удалось привлечь от продажи евробондов более $1 млрд

Telegram Group — владелец мессенджера Telegram — проводит новое размещение конвертируемых еврооблигаций объемом $750 млн, сообщили «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Источник РБК на финансовом рынке также подтвердил, что получал предложение приобрести новые еврооблигации компании.

Книга заявок на покупку нового выпуска евробондов была закрыта 28 апреля, сообщает газета со ссылкой на закрытую рассылку Bloomberg для инвесторов. По данным источников издания, покупателями 50% бумаг выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и около 10% — на российские компании.

Параметры нового выпуска будут аналогичны первому пятилетнему выпуску, который был размещен в марте 2021 года по закрытой подписке. Тогда минимальный лот для покупки составлял $500 тыс., номинальная стоимость еврооблигации — $1 тыс. Срок погашения первого выпуска — 22 марта 2026 года. Ставка купона составляет 7% годовых, купонный период — полгода.

Организатором дебютного размещения стал сам Telegram. Как пояснил источник РБК, близкий к компании, «в этом процессе нет андеррайтеров и сторонних организаторов». Однако в нем участвовали несколько агентов. В России это «ВТБ Капитал» и «Атон». Еще одним агентом, по данным источника РБК, был «Альфа-Капитал».

Санкт-Петербургская биржа запустила торги конвертируемыми еврооблигациями компании Telegram 26 марта.

Срок начала обращения бумаг нового пятилетнего выпуска — 6 мая. Организаторами нового размещения стали JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и «Атон», рассказали собеседники газеты.

Суммарный объем двух выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит $1,75 млрд. В случае проведения первичного размещения акций (IPO) Telegram владельцы еврооблигаций смогут конвертировать их в акции с дисконтом от 10% до 20% к цене размещения. Дисконт в 10% к цене размещения предусмотрен, если IPO состоится в первые три года с момента выпуска еврооблигаций. В 2025 году он увеличится до 15%, в 2026-м — до 20%.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Telegram начал подготовку к IPO. Ожидается, что компания выйдет на биржу в 2023 году, а ее оценка может составить $30–50 млрд, писала газета. Помимо традиционного IPO, компания рассматривает еще два варианта выхода на биржу: прямой листинг и выход на биржу при помощи слияния со SPAC-компанией.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: