Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathawayопубликовала данные о своих инвестициях за первый квартал 2021 года. За первые три месяца года в ее портфеле появилась только одна новая компания — страховой брокер Aon. Согласно данным американского сервиса Whale Wisdom, который отслеживает сделки крупнейших фондов, Berkshire Hathaway приобрела более 4 млн акций Aon на сумму $942,6 млн.
В то же время инвесткомпания продала 98% (51,75 млн бумаг) имевшихся у нее акций банковского холдинга Wells Fargo на сумму $1,57 млрд. Сейчас позиция Баффета в Wells Fargo оценивается в $26,37 млн (675 тыс. бумаг).
Berkshire начала инвестировать в Wells Fargo еще в 1989 году. На конец 2019 года ей принадлежало 345 млн акций. Однако с начала 2020 года компания начала планомерно избавляться от этих бумаг.
В то же время Berkshire Hathaway сохраняет в портфеле акции других банков. В частности — Bank of America. На конец первого квартала у компании более 1 млрд акций банка на сумму $39,08 млрд — это 14,45% от стоимости всего портфеля инвесткомпании.
Неожиданностью для инвесторов стала продажа 51% пакета акций Chevron. В третьем квартале 2020-го Баффет купил 48,5 млн акций нефтедобытчика на сумму $4,1 млрд. А в начале мая на годовом собрании акционеров Berkshire защищал эту инвестицию — углеводороды останутся нужны миру по крайней мере в ближайшие несколько лет. Однако к концу первого квартала в портфеле миллиардера осталось 23,7 млн акций Chevron на сумму $2,5 млрд (0,92% от портфеля).
В четвертом квартале Berkshire Hathaway нарастила доли в:
- сети супермаркетов Kroger — на 52% до 51,06 млн акций, стоимость которых составляет $1,8 млрд;
- телекоммуникационной компании Verizon — на 8% до 158,8 млн акций ($9,2 млрд);
- поставщика медицинского оборудования RH — на 1% до 1,76 млн акций ($1,05 млрд);
- cтрахового брокера Marsh & McLennan — на 23%, до 5,29 млн акций ($644 млн).
Уоррен Баффет сократил долю в:
- фармацевтической компании Merck & Co — на 37% до 17,9 млн акций стоимостью $1,38 млрд;
- банке UBS — на 1% — 1% до 129,7 млн акций ($7,2 млрд);
- автопроизводителе General Motors — на 7% до 67 млн акций ($3,85 млрд);
- фармацевтической компании AbbVie — на 10% до 22,87 млн акций ($2,47 млрд);
Berkshire Hathaway полностью продала доли в канадской энергетической компании Suncor Energy и финансовой компании Synchrony Financial.