SimilarWeb, специализирующаяся на веб-аналитике, объявила параметры предстоящего размещения акций в Нью-Йорке.
Компания намерена продать 9,125 млн акций. Этот объем включает 1,125 млн бумаг, которые могут дополнительно купить банки-андеррайтеры в рамках опциона.
Компания планирует продать бумаги в пределах диапазона $19-21 за штуку. В результате листинга по этой цене SimilarWeb привлечет $173-191 млн.
Акции начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером SMWB. Дата планируемого размещения в документах SimilarWeb не указана.
Организацией IPO займутся JPMorgan, Citigroup, Barclays, Jefferies, JMP Securities, Oppenheimer & Co. и William Blair.
В документах, поданных SimilarWeb в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, компания раскрыла финансовые показатели. По итогам первого квартала 2021 года она получила выручку в размере $29,4 млн, на 42,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Однако пока SimilarWeb остается убыточной. За отчетный период чистые потери компании составили $12,1 млн — в два раза больше, чем в первом квартале 2020 года.
SimilarWeb подала в SEC заявку на проведение IPO в апреле. Полученные от листинга средства компания направит на маркетинг, разработку технологий, операционные расходы и возможно на сделки по слиянию и поглощению (M&A).