АФК «Система» увеличила объем облигаций до 15 миллиардов рублей

 

МОСКВА, 29 июн — Fireplan. АФК «Система» увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Также ориентир ставки купонов снижен до 8,4-8,5% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте в 8,58-8,68% годовых.

Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 10 миллиардов рублей и ставку купона в диапазоне 8,5-8,7% годовых (доходность 8,68-8,88% годовых). Заявки на облигации компания собирает во вторник.

АФК «Система» намерена разместить десятилетние биржевые облигации серии 001P-21 с офертой через пять лет и полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно планируется 5 июля.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, банк «Держава», ITI Capital, МТС-банк, «Сбербанк КИБ», СКБ-банк, ИФК «Солид», «Тинькофф банк» и «Универ Капитал».

Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2015 году.

 

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: