Monday.com выходит на IPO | Разбор

monday.com демократизирует возможности программного обеспечения, чтобы организации могли легко создавать программные приложения и инструменты управления работой, соответствующие их потребностям. Мы называем нашу платформу «Рабочая ОС» и считаем, что являемся первопроходцами в новой категории программного обеспечения, которое изменит способ работы людей и бизнеса.

Наша облачная платформа — это среда без кода и с низким кодом. Он состоит из модульных строительных блоков, которые позволяют нашим клиентам создавать собственные программные приложения и инструменты управления работой с надежными возможностями и приятным пользовательским интерфейсом. Категории строительных блоков включают элементы, столбцы, представления, автоматизацию, интеграции и виджеты. Благодаря возможностям платформы без кода клиенты могут адаптировать каждый строительный блок для создания программных приложений и инструментов, соответствующих их желаемому варианту использования и меняющимся потребностям. Это упрощает внедрение платформы и ее масштабирование с течением времени. У наших пользователей есть возможность беспрепятственно использовать одни и те же строительные блоки для широкого ряда сценариев использования. В результате наши клиенты используют нашу платформу для преодоления препятствий, с которыми они сталкиваются, либо путем разработки новых программных приложений и инструментов управления работой, либо путем простой интеграции таких инструментов с существующими сторонними решениями. Мы считаем, что это делает нашу рабочую ОС основным решением, на которое клиенты полагаются при выполнении своих операций.

По состоянию на 31 марта 2021 года мы обслужили 127 974 клиента в более чем 200 отраслях в более чем 190 странах. Наши клиенты используют нашу платформу для тысяч вариантов использования, обычно развертывая наше программное обеспечение в одной из следующих трех категорий: (1) для создания критически важных для бизнеса программных приложений, (2) для создания инструментов управления работой и (3) для выполнения функций соединительный слой для формирования единого рабочего места и интеграции приложений в организации.

Среди наших клиентов Universal Music Group, ведущая музыкальная компания в мире; HubSpot, Inc., американский разработчик и продавец программных продуктов; Oscar Insurance Corp., медицинская страховая компания, построенная на базе полнофункциональной технологической платформы; Indosuez Wealth Management, глобальный бренд управления капиталом Crédit Agricole Group, крупнейшего в мире кооперативного финансового учреждения; Национальная хоккейная лига, ведущая мировая профессиональная хоккейная лига, и партнерство Ray White Group (Real Estate), крупнейшая компания в сфере недвижимости в Австралии и Новой Зеландии.

Основными целями этого предложения и одновременных частных размещений являются получение дополнительного оборотного капитала, создание публичного рынка для наших обыкновенных акций и облегчение нашего будущего доступа к публичным фондовым рынкам. Мы намерены использовать практически всю чистую выручку от этого предложения и одновременных частных размещений для общих корпоративных целей, включая рекламу и маркетинг, развитие технологий, оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты.

Мы также можем использовать часть выручки для приобретения или инвестирования в предприятия, продукты, услуги или технологии; однако в настоящее время у нас нет соглашений или обязательств относительно каких-либо существенных приобретений или инвестиций.

Мы намерены сделать единовременное пожертвование в размере 1% от валовой выручки от этого пожертвования в фонд Monday. На дату этого проспекта, Фонд не определил, как он будет использовать пожертвованные средства после этого предложения.

У нас будет широкая свобода усмотрения в том, как мы будем использовать чистую выручку от этого предложения и одновременных частных размещений. Использование нами чистой выручки от этого предложения и одновременных частных размещений будет зависеть от ряда факторов, включая нашу будущую выручку и денежные средства, полученные от операций, а также другие факторы, описанные в разделе «Факторы риска».