Добрый день!
В этой статье хочу познакомиться с компанией MARQETA, INC., которая выходит на IPO на этой неделе.
Предлагаю познакомиться с компанией и понять на сколько она может быть для нас интересна.
Дата IPO назначена на 08.06.2021 (вторник).
Торги начнутся 9 июня в среду, а последний день приема заявок 07.06.2021, понедельник (СЕГОДНЯ).
Знакомство с компанией
Marqeta — платформа для выпуска платежных карт (пластиковых и виртуальных) и обработки транзакций по ним. Компания работает в сегменте B2B и позволяет клиентам, среди которых Affirm, DoorDash, Instacart, Klarna, Square, создавать индивидуальные платежные карты с инновационными возможностями.
Компания о себе:
Marqeta создала современный выпуск карт, и мы считаем, что выпуск современных карт лежит в основе современной цифровой экономики.
Когда вы заказываете еду с помощью DoorDash или продукты с помощью Instacart, выдача современных карт работает в фоновом режиме, когда деньги перемещаются из приложения на платежную карту водителя-доставщика, что позволяет водителю платить именно за то, что вы заказали, и ничего больше.
Когда вы покупаете телевизор с большим экраном и платите за него в рассрочку с помощью Affirm или Klarna, выпуск современных карт помогает переводить деньги на платежную карту, которую Affirm или Klarna использует для беспрепятственной оплаты продавцу.
Когда вы получаете деньги от друга через приложение Square Cash, современный выпуск карт помогает переводить средства на вашу дебетовую карту, делая ее мгновенно доступной для совершения покупок.
Современная платформа для выпуска карт Marqeta дает возможность нашим клиентам, в число которых входят такие компании, как Affirm, DoorDash, Instacart, Klarna и Square, создавать индивидуальные платежные карты, которые обеспечивают инновационные возможности оплаты для своих клиентов и конечных пользователей. До появления современной эмиссии карт создание карт было медленным, сложным и допускало ошибки. Marqeta помогает решить эти проблемы. Наша платформа, основанная на открытых API-интерфейсах, позволяет компаниям разрабатывать современные, удобные платежные карты для потребительских и коммерческих вариантов использования, которые являются ядром или поддержкой их основного бизнеса.
Компания основана в 2010 году и насчитывает 509 сотрудников.
Капитализация оценивается в 11,6 млрд долларов.
Основные акционеры:
IPO
Планируется привлечь 1 миллиард долларов.
# акции (в миллионах): 45.5.
Ценовой диапазон: 20-24 долларов.
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Citigroup/ Barclays/ William Blair/ KeyBanc Capital Markets
Дата #ipo 08.06.2021/ вторник.
Дата торгов: 09.06.2021 / среда.
Последний день приема заявок: 07.06.2021 / понедельник
Финансовые показатели
Выручка за 2019 год: 143,267 миллиона долларов.
Выручка 2020 год: 290,292 миллиона долларов. Рост гг 102,6%.
Выручка 2021 (Зм): 107,983 миллиона долларов. Рост гг 123%.
Чистая прибыль 2019: минус 58,2 миллионов долларов
Чистая прибыль 2020: минус 47,695 миллионов долларов
Чистая прибыль 2021 (3м): минус 12,838 миллионов долларов
Балансовый отчет
Использование доходов
Выписка из формы S-1:
Основными целями этого предложения являются увеличение нашей капитализации, повышение нашей финансовой гибкости, создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А и обеспечение доступа к открытым рынкам акций для наших акционеров и нас. В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получим от этого предложения, для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, а также для финансирования наших стратегий роста, включая дальнейшие инвестиции в наш бизнес во всем мире. Мы также можем использовать часть чистой выручки, которую мы получаем, для приобретения или инвестирования в дополнительные предприятия, продукты, услуги, технологии или другие активы. Однако в настоящее время у нас нет никаких соглашений или обязательств по приобретению или инвестициям.
Заключение
Хорошее размещение.
Востребованный продукт. Marqeta один из лидеров в своей сфере.
Огромными шагами растет рост выручки.
Уменьшаются потери сети.
Хорошее отношение активов к обязательствам.
Крупные, постоянные клиенты.
Хороший спрос на компанию.
Размещение не самое маленькое, 1 млрд$, но, т.к. рынок IPO начинает «бодриться» то, их быстро разберут.
На этой неделе еще 4 сделки IPO, в которых тоже будем участвовать, поэтому не ожидаю что одобрение будет слишком низким.
Участвовать точно нужно.
По размеру заявки определюсь позже. Напишу на канале: https://t.me/pavelluzin_fc
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc
Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei