Российские банки в мае вновь пережили существенный отток средств населения.
За месяц клиенты-физлица вывели из кредитных организаций 479 млрд рублей, сообщил ЦБ в отчете «О развитии банковского сектора».
К оттоку срочных вкладов, который продолжается практически без остановок с осени прошлого года, добавилось сокращение текущих счетов. Они «похудели» на 287 млрд рублей, тогда как депозиты уменьшились на 192 млрд.
Майскому оттоку предшествовал существенный приток в апреле (на 942 млрд рублей), когда часть социальных выплат, в том числе пенсии, была авансирована из-за длинных выходных.
Тем не менее, с начала года баланс для банков стал отрицательным: за пять месяцев денег населения в системе стало меньше на 447 млрд рублей.
После трех повышений ставки ЦБ РФ средняя максимальная доходность депозитов в топ-10 банков поднялась до 5%, но это все меньше, чем скорость, с которой растут цены (6,2%, согласно Росстату на середину июня).
Забирая деньги со счетов, люди одновременно вытягивают из банковской системы ликвидность в виде кредитов: в мае физлица получили 469 млрд рублей новых займов, общий объем которых впервые перевалил за 22 триллиона рублей.
С начала года банки выдали населению 2,154 триллиона рублей кредитов, наращивая портфель с двузначной скоростью (18% в апреле и 20% в мае).
Отток денег граждан в мае банкам компенсировали сырьевые корпорации (+ 591 млрд рублей и +2,6 млрд долларов), а также государство.
Объем средств, размещенных бюджетами всех уровней, за месяц вырос еще на 800 млрд рублей и третий месяц подряд установил исторический рекорд — 8,645 трлн рублей.
С начала года «запасы» государства в банках удвоились, прибавив 4,748 трлн рублей.
«Рост был обусловлен как поступлением налоговых платежей, так и, вероятно, выплатой дивидендов крупнейшим банком по акциям в государственной собственности», — пишет ЦБ.
Зависимость банковской системы от государственного фондирования приблизилась к рекордным 9%. Но рисков в этом центробанк не видит.
«Во‐первых, около трети госсредств на счетах банков обеспечено ценными бумагами в рамках операций репо, что позволит привлечь рефинансирование на рынке под залог этих ценных бумаг. Во‐вторых, при увеличении расходов бюджета средства возвращаются в банковский сектор на счета организаций и физических лиц», — поясняет регулятор.
«Единственный риск — то, что средства могут вернуться в другие банки, но в таком случае при отсутствии дополнительных шоков ликвидность будет перераспределена через МБК», — говорится в обзоре.