Деньги и технологии: какие тренды кроются в тени жарких событий

Куда идет Klarna, зачем JPMorgan купил робоадвайзера, где ищут спасения Visa и AmEx и кто встроил свой чекаут в сервисы Facebook и Google.

Этот дайджест мы хотим начать с благодарности всем, кто присоединился к митапу «Самозанятые: от экспериментов к реальности», который мы провели вместе с Frank RG. На мероприятии эксперты Сбербанк, Альфа-Банк, МТС Банк, Тинькоффбанк, «Рокет Ворк» и, конечно, APIBank поделились своим опытом, как банки и бизнес могут сделать работу с самозанятыми более эффективной и прибыльной. Если вам нужно решение в этой сфере, обращайтесь к нам — в APIBank ?

А теперь к новостям!

Похоже, жаркий июнь уже становится традицией для финтех-рынка. Если в прошлом году все обсуждали скандал с Wirecard, то в этом все намного позитивнее, хоть и не всегда однозначно. Вот лишь несколько примеров:

• Klarna обновила свою оценку до рекордных $45,6 млрд и начинает предлагать финансирование не только для покупателей, но и для продавцов. Для этого BNPL-сервис интегрировался с платформой встроенных финансов Liberis.
• Revolut показал £207 млн убытков по итогам 2020 года, но руководство уверяет, что компания серьезно улучшила эффективность бизнеса и встала на путь прибыльности.
• Банк России предложил свой вариант регулирования экосистем, который не очень понравился банкам. Также ЦБ выбрал 12 банков, с которыми будет тестировать цифровой рубль.

Посмотрим, что еще важного произошло в июне и к чему ведут рыночные тренды ?

Еще весной все были уверены, что пандемия нанесла огромный урон мировому благосостоянию, но в июне аналитики Boston Consulting Group объяснили, что все совсем наоборот. В 2020 году финансовое состояние людей в мире увеличилось на 8,3% — до рекордного уровня в $250 трлн. По мнению экспертов BCG, так произошло, потому что мир перешел в режим экономии, также помог рост фондового рынка.

Словно выступая в поддержку оптимистичного настроя BCG, один из крупнейших банков JPMorgan Chase объявил в прошлом месяце о покупке робоадвайзера Nutmeg. Решение станет частью нового цифрового банка, который заработает в конце года на британском рынке. В свою очередь на американском рынке JPMorgan приобрел «зеленую» инвестиционную платформу OpenInvest.

Еще один позитивный отчет выпустили аналитики PwC. По их мнению, количество безналичных платежей в мире увеличится более чем на 80% до 2025 года и составит 1,9 трлн.

Большое влияние на рынок платежей будет оказывать развитие цифровых кошельков и трансграничных платежных платформ, внедрение государственных цифровых валют, а также обновление платежной инфраструктуры. Также эксперты PwC указали на то, что в ближайшие 10 лет на рынке произойдет перераспределение транзакционных доходов в пользу альтернативных платежей: этот сегмент станет самым быстрорастущим и увеличится более чем в 4 раза (см. инфографику).

Чувствуя, что позиции платежных карт могут пошатнуться, Visa семимильными шагами продвигается в сегменте account-to-account платежей, когда расчеты проводятся напрямую между банковскими счетами продавца и покупателя, минуя «карточные рельсы». Потерпев неудачу с покупкой Plaid, корпорация решила зайти с другого — европейского — фланга и в июне приобрела за $2,1 млрд шведскую open banking платформу Tink.

Как отразится сделка Visa и Tink на стоимости A2A-платежей, пока неясно. С одной стороны, PayPal объявил, что с августа повышает стоимость транзакций для американских клиентов: с 2,9% плюс 30 центов до 3,49% плюс 49 центов. Вряд ли на таком фоне комиссии международных платежных систем добровольно пойдут вниз. С другой — интерес инвесторов к европейским платформам open banking высок как никогда, а значит, рынок будет все более конкурентным. Так, в июне британская платформа Volt, которая подключена по API к 5000 банков, привлекла $23,5 млн, а Finleap Connect — €22 млн.

American Express тоже ищет новые возможности: в июне международная платежная система зашла на территорию традиционных банков и начала предлагать ведение текущих счетов и кредиты для малого и среднего бизнеса на базе финтеха Kabbage, купленного в прошлом году.

CB Insight проанализировал, что делают бигтехи в финтехе, кроме как инвестируют много денег. Если кратко:

• Facebook развивает единую платежную стратегию во всех приложениях, строит e-commerce империю и трансформирует свой криптовалютный проект.
• Apple переходит от «железа» к софту и услугам, делает ставку на развитие альтернативных бесконтактных платежей для мерчантов, а также привлечение юной аудитории через Apple Family Card.
• Google создает полноценный digital-банкинг благодаря встроенным финансовым инструментам от 11 банков, вместе с Wise и Western Union выходит на рынок международных переводов, планирует потеснить Alipay с Tencent на рынке платежей в Тихоокеанском регионе.
• Amazon кредитует малый и средний бизнес самостоятельно и вместе с Bank of America, Ing и Marcus от Goldman Sachs, предлагает мерчантам депозиты, кредитные карты, страхование, собирается стать лидером среди платежных приложений в Индии.

Отметим, что в июне Facebook и Google объявили о расширении сотрудничества с крупнейшей платформой для онлайн-торговли Shopify: теперь все американские мерчанты, которые продают товары через Google и Facebook, могут подключить платежную страницу Shop Pay.

Среди российских бигтехов в прошлом месяце порадовал Яндекс: компания планирует в третьем квартале 2021 года запустить пилотные финансовые продукты, например, продукты в сфере e-commerce или продукты, связанные с программой «Яндекс.Плюс». Первые кредиты от Яндекса можно будет получить, вероятно, в 2022 году.

За первые шесть месяцев 2021 года европейские финтехи получили больше инвестиций, чем за весь 2020-й: 10,4 млрд евро против 8,4 млрд евро, по данным Dealroom. На других рынках инвесторы не менее активны. Вот лишь несколько июньских мегараундов.

• Датский платежный провайдер Mollie привлек $800 млн в раунде C. Оценка компании выросла до $6,5 млрд, что сделало ее третьим по величине финтехом в Европе после Klarna и Checkout.com.
• Крупнейший бразильский необанк Nubank получил $750 млн, из которых $500 млн вложил Berkshire Hathaway. Средства пойдут на развитие инвестиционных продуктов и международную экспансию.
• Корейский финтех Viva Republica — разработчик супераппа Toss, который объединяет более 40 финансовых сервисов, — привлек $410 млн по оценке $7,4 млрд. В сентябре компания планирует запустить собственный необанк и сфокусируется на кредитных продуктах.
• Advent International вложил $430 млн в платформу Ebanx, которая обрабатывает трансграничные платежные операции и дает доступ жителям Латинской Америки к Amazon, Alibaba и другим торговым площадкам.
• Британский маркетплейс кредитных продуктов ClearScore получил $200 млн от Invus Opportunities. Столько же привлек провайдер пенсионных продуктов для малого и среднего бизнеса Guideline.

Разогнавшись в первом полугодии 2021 года, финтех явно не собирается сбавлять обороты. И мы — команда APIBank — тоже в тренде ? Выпускаем виртуальные карты, подключаем решения для самозанятых, электронные кошельки и другие встраиваемые финансовые инструменты, чтобы ваш бизнес поднялся на новый уровень ? Осенью будет отличный «урожай» кейсов!