Дивидендные аристократы — это компании которые стабильно платят и повышают дивиденды более 25 лет подряд. А дивидендные короли это компании которые стабильно платят и повышают Дивиденды 50 и более лет подряд. На текущий момент статус дивидендного аристократа есть у 65 компаний из индекса S&P 500. В России таких компаний нет
Дивидендные аристократы в 2021
Обратите внимание AT&T $T ещё пока входит в список, но компания планирует снижение дивидендов, так что скоро лишится титула аристократа
Ситуация довольно частая, к примеру в начале года IBM $IBM, NextEra Energy $NEE и West Pharmaceutical Services $WST добавили список, а Carrier Global $CARR, Otis Worldwide $OTIS и Raytheon Technologies $RTX исключили
Но есть компании которые выплачивают дивиденды десятки лет подряд. К примеру Procter & Gamble $PG Увеличивает дивиденды 64 года подряд (а выплачивает дивиденды 130 лет подряд!) обзор компании делали несколько месяцев назад
$4,36 миллиарда
Есть заблуждение, что компании которые платят дивиденды растут намного хуже рынка, наверняка такие компании есть, но есть и компании которые и растут хуже рынка, а ещё и дивиденды не платят
Если вы долгосрочный инвестор и вам интересно как ведут себя акции Дивидендных Аристократов в долгосрочной перспективе то можно сравнить с индексом широкого рынка S&P 500
S&P 500 Dividend Aristocrats vs S&P 500
За 10 лет Дивидендные Аристократы росли на уровне широкого рынка. Как вариант замены ETF на широкий рынок можно купить 65 компаний дивидендных аристократов в портфель и проводить разбалансировку раз в 4 месяца (возможно и реже). Плюс вам будут приходить дивиденды которые можно тратить на себя не продавая основной актив
Как вариант можно добавить Нескольких дивидендных аристократов в портфель вместо облигаций, критерии отбора могут быть разные и доходность и как долго выплачивают дивиденды, сильные денежные потоки или что-то другое. Стабильная доходность в 3-4% в долларах выглядит достаточно интересной в ожидании масштабной коррекции, кризиса или просто как долгосрочная инвестиция
ТОП 10 с самыми большими див выплатами:
• Exxon Mobil $XOM 5,5%
• Chevron $CVX 5,1%
• IBM $IBM 4,5%
• Abbvie $ABBV 4,5%
• Realty income $O 4,2% (REIT, налоги будут 30% на дивы. Подробней про налоги)
• People`s United Financial $PBCT 4,1%
• Consolidated Edison $ED 4%
• Amcor $AMCR 3,9% (доступно только квалам)
• Franklin Resources $BEN 3,7%
• Walgreens Boots Alliance $WBA 3,5%
Среди Дивидендных аристократов как правило компании из промышленности и производства товаров повседневного спроса. И практически нет из IT
Список Дивидендных Аристократов. 65 компаний из 11 секторов
Потребительские товары (Consumer Staples) 14 компаний
Archer-Daniels-Midland $ADM
Amcor $AMCR
Brown-Forman $BF-B
Colgate-Palmolive $CL
Clorox $CLX
Coca-Cola $KO
Hormel Foods $HRL
Kimberly-Clark $KMB
McCormick & Company $MKC
PepsiCo $PEP
Procter & Gamble $PG (обзор)
Sysco Corporation $SYY
Walmart $WMT
Walgreens Boots Alliance $WBA
Промышленность (Industrials) 13 компаний
A.O. Smith $AOS
Cintas $CTAS
Dover $DOV
Emerson Electric $EMR
Expeditors International $EXPD
Illinois Tool Works $ITW
3M $MMM
Pentair $PNR
Roper Technologies $ROP
Stanley Black & Decker $SWK
W.W. Grainger $GWW
General Dynamics $GD
Caterpillar $CAT
Здравоохранение (Health Care) 7 компаний
Abbott Laboratories $ABT
AbbVie $ABBV (обзор)
Becton, Dickinson & Company $BDX
Cardinal Health $CAH
Johnson & Johnson $JNJ
Medtronic $MDT
West Pharmaceutical Services
Потребительские товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary) 6 компаний
Genuine Parts Company $GPC
Leggett & Platt $LEG
Lowe’s Companies $LOW
McDonald’s $MCD (обзор)
Target $TGT (обзор)
V.F. Corporation $VFC
Финансы (Financials) 7 компаний
Aflac $AFL
Cincinnati Financial $CINF
Franklin Resources $BEN
S&P Global $SPGI
T. Rowe Price Group $TROW
Chubb $CB
People’s United Financial $PBCT
Сырьевой сектор (Materials) 7 компаний
Air Products and Chemicals $APD
Albemarle $ALB (обзор)
Ecolab $ECL
PPG Industries $PPG
Sherwin-Williams $SHW
Nucor $NUE (обзор)
Linde $LIN
Энергетический сектор (Energy) 2 компании
Chevron $CVX
Exxon Mobil $XOM
Информационные технологии (Information Technology) 2 компании
Automatic Data Processing $ADP
International Business Machines $IBM
Недвижимость (Real Estate) 3 компании
Essex Property Trust $ESS
Federal Realty Investment Trust $FRT
Realty Income $O
Телеком (Telecommunication Services) 1 компания
AT&T $T (обзор)
Энергетика (Utilities) 3 компании
Atmos Energy $ATO
Consolidated Edison $ED
NextEra Energy $NEE
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией советом или идей купить или продать конкретные акции или другие финансовые инструменты
Я частный инвестор, автор телеграмм канала и подкаста «Заработаем» о вложении на фондовом рынке.
Результаты можно посмотреть в моём публичном Портфеле
Основная задача создать стабильный пассивный дивидендный доход. Инвестирую в долгосрок по паре сделок в месяц