Итальянский дом моды выйдет на биржу с оценкой $3,2 млрд

Ожидается, что сделка со SPAC, через которую компания станет публичной, будет закрыта к четвертому кварталу 2021 года. Часть вырученных средств компания направит на развитие своего бренда мужской одежды

Итальянский дом моды Ermenegildo Zegna в конце года может выйти на биржу. Компания планирует получить листинг  на NYSE, объединившись со SPAC Investindustrial Acquisition, во главе которой стоит бывший генеральный директор UBS Group Серджио Эрмотти.

Сейчас в SPAC оценивают бизнес Ermenegildo Zegna в $3,2 млрд. По итогам сделки в итальянской компании намереваются привлечь $880 млн, сообщила Ermenegildo Zegna. Ожидается, что сделка будет закрыта к четвертому кварталу 2021 года.

Согласно договоренности, Zegna сохранит за собой 62% объединенной компании. SPAC получит 11% акций. Из привлеченных средств компания направит около $250 млн на развитие своего бизнеса по производству мужской одежды и на сделки слияний и поглощений.

Ermenegildo Zegna основал итальянец Эрменеджильдо Зенья в 1910 году, с тех пор она непрерывно находилась во владении семьи Зенья. Сейчас компания управляет 296 магазинами в 80 странах. В 1960-х годах Zegna получила известность благодаря производству мужских костюмов, а в 1991 году стала одним из первых люксовых брендов, вышедших на китайский рынок. В 2019 году китайское направление обеспечило 35% всей выручки компании.

До 2020 года модный дом не планировал становиться публичным, однако пандемия все изменила. «Мы могли бы оставаться независимыми еще 100 лет. Но момент подходящий — мир сильно изменился, и роскошь стала очень сложной задачей», — заявил газете Financial Times глава Ermenegildo Zegna, 65-летний Джильдо Зенья.

Итальянским люксовым брендам пришлось нелегко из-за пандемии, во время которой были закрыты многие магазины. Чтобы выжить, некоторые компании — такие как Tod’s — обратились за помощью к более крупным компаниям: в апреле 2021 года группа LVMH увеличила долю в Tod’s до 10%. А итальянский модный дом Salvatore Ferragamo, чтобы поправить дела, переманил к себе генерального директора Burberry Марко Гоббетти.

В 2020 году выручка Ermenegildo Zegna упала на 23% (до €1 млрд) по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, компания получила чистый убыток в €45 млн, тогда как в 2019 году заработала €38 млн. В презентации для инвесторов компания прогнозирует, что в этом году ее результаты восстановятся до уровней 2019 года.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: