Следующие секторальные фонды будут неплохо смотреться в следующей фазе рынка, когда заканчивается секторная ротация.
XLK — 20%
XLY — 35%
XLV — 35%
XLU — 10%
XLK — Technology Select Sector SPDR — это ETF, который отслеживает индекс акций технологических компаний S&P 500.
XLY — Consumer Discretionary Select Sector SPDR — это ETF, который отслеживает индекс взвешенных по рыночной стоимости потребительских акций, взятых из S&P 500.
XLV — Health Care Select Sector SPDR — это ETF, который отслеживает запасы в сфере здравоохранения из индекса S&P 500, взвешенного по рыночной капитализации.
XLU — Utilities Select Sector SPDR — это крупный высоколиквидный фонд, который инвестирует только в акции компаний — провайдеров коммунальных услуг, входящие в S&P 500.
Почему именно такой портфель? Потому что такой состав даёт наилучший коэффициент Шарп и лежит на кривой эффективности. То есть даёт максимальный возврат при волатильности 13%.
Что то еще нужно? Ещё нужны бонды и золото в качестве антикоррелянтов к риск-ону. А ещё часть этой аллокации легче реплицировать через QQQ, но так вопрос был про сектора, его не берем.
Акции никакие не советую для самостоятельного управления — так как акции требуют активного управления. На дистанции в 10 лет, более половины текущих мега компаний уйдут в прошлое и вы получите убытки.