Цены на нефть и курс рубля неожиданно и резко покатились вниз на торгах вторника.
Курс доллара на МосБирже подскочил до максимума с мая, а стоимость фьючерсов на Brent упала на 3% за три часа на фоне сообщений о готовности стран ОПЕК к увеличению добычи и статистики из США, показавшей, что крупнейшая экономика мира замедляется при по-прежнему высокой инфляции.
Утром цена Brent обновила максимумы почти за три года, а котировки американского сорта WTI выходили на пик с 2014 года на опасениях, что ОПЕК+ не договорится о росте поставок, оставив мир с дефицитом в 2,3 млн баррелей в день.
Но около полудня рынок почувствовал слабость, которая усилилась после открытия торгов в США.
С 77,7 доллара за баррель утром цена Brent спикировала до 74,8 доллара на 18.30 мск и ушла в минус относительно закрытия сессии в понедельник.
Как target=»_blank» rel=»noopener»>сообщили Reuters источники в ОПЕК, страны картеля могут возобновить приостановленные переговоры позднее в этом месяце. Обсуждается сценарий более резкого увеличения добычи, чем изначальный план — на 2 млн баррелей в день с августа по декабрь.
По словам источника РИА Новости, переговоры могут возобновиться уже на этой неделе. Компромиссный вариант должен удовлетворить Объединенные Арабские Эмираты, которые недовольны своей квотой и желают качать больше.
Рубль стоически переживал падение нефти, но не устоял после того, как в США была опубликована статистика по деловой активности в секторе услуг.
Индекс ISM упал сильнее прогнозов — с 64 до 60,1 пункта, при этом инфляция в секторе осталась рекордной с 2009 года, по мере того как компании перекладывали издержки на своих клиентов.
На опасениях стагфляции — ситуации, когда цены растут, а экономика — нет, — крупные фонды устремились в американские государственные облигации, распродавая валюты и активы развивающихся стран.
Доходность 10-летних казначеских бумаг США с 1,45% спикировала до 1,35%, а ставки 30-летних бондов ушли ниже 2% впервые за три недели. Бразильский реал подешевел на 2%, южноафриканский ранд на 0,9%.
Курс доллара на МосБирже подскочил рекордно с конца марта и поднимался до 74,8 рубля — максимума с 4 мая.
Евро дорожал до 88,42 рубля.
На 18.14 мск сделки с расчетом «завтра» заключаются по 74,3550 рубля за доллар (+1,2%) и 87,84 рубля за евро (+0,78%).
Относительно цен на нефть российская валюта не была так слаба еще никогда в истории: цена барреля в рублях достигла 5,7 тысячи рублей, чего не было, даже когда Brent стоила дороже 100 долларов.
Рубль не реагирует на дорогую нефть, главным образом из-за бюджетного правила, в рамках которого Минфин скупает на бирже валюту для пополнения ФНБ, указывает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
В июне эти интервенции составили 2,6 млрд долларов, что добавило курсу 5-6 рублей, оценивает он. В июле Минфин увеличит скупку валюты до 4 млрд долларов и «уберет» с рынка все дополнительные валютные поступления.
Кроме того, сохраняется внутренний спрос на валютные сбережения, а интерес инвесторов к активам EM остается низким, добавляет Сусин.