Обзор брокеров для состоятельных клиентов

В этой статье я хочу осветить 3 компании, предоставляющие финансовые услуги из категории wealth management и family office.

Эти компании управляют частным капиталом без готовых коробочных решений. Они предлагают не просто услугу доступа на фондовый рынок, но целые инвестиционные стратегии для увеличения благосостояния клиентов.

Я выбрал брокеров Ronin Partners, UFG Wealth Management и General Invest и предлагаю подробнее посмотреть, что они предлагают.

Инвестиционную группу в 2008 году основали бывший топ-менеджер Номос-Банка Андрей Гаек и его партнеры. Головной офис находится в Москве, есть офисы в Лимассоле (Кипр) и Амстердаме (Нидерланды). Группа оказывает услуги по сопровождению торговых операций на фондовом рынке, проводит анализ инвестиционных идей своих клиентов, предлагает стратегии в зависимости от их пожеланий.

Ronin Partners предоставляет доступ ко всем секциям Московской биржи, в том числе внебиржевому рынку.

Доступ к зарубежным фондовым площадкам осуществляется через европейского брокера Ronin Europe. Граждане РФ пользуются услугами российской компании, а нерезиденты и инвесторы, которые хотят заключить договор по правилам ЕС, работают с кипрской компанией.

В открытом доступе нет условий работы брокера. Чтобы их узнать, придётся дополнительно связываться с менеджерами. Аналогично ситуация обстоит и с отзывами о работе компании. Состоятельные клиенты не спешат «выливать» в интернет все, что происходит внутри.

UFG Wealth Management (UFG WM) — независимый семейный офис в России. Впервые компания появилась на рынке брокерских услуг в 2005 году как часть UFG Asset Management, а в 2006 году трансформировалась в отдельный бизнес.

У компании есть офисы на Кипре и в Люксембурге, два хедж-фонда на Бермудах. UFG WM оказывает целый комплекс услуг: инвестиционные, юридические, создание структур, трастов, фондов, открытие счетов в европейских банках, а также инвестиции в зарубежную недвижимость. UFG WM не продаёт готовые инвестиционные продукты, а предоставляет прозрачный индивидуальный сервис. Нацелена на долгосрочное управление активами, чтобы капитал передавался от поколения в поколение. Целесообразно начинать сотрудничество с суммы в $3 миллиона.

Дополнительно эксперты компании консультируют по активам, находящимся вне зоны их управления, делают аудит существующих инвестиционных портфелей. Компания предоставляет клиентам доступ к Телеграм-каналу с комментариями по отдельным мировым событиям, трендам, инвестиционным идеям.

Клиенты не делятся подробностями взаимоотношений и результатами инвестиционных идей публично. Поэтому отношение к компании можно составить, или самостоятельно обратившись к менеджерам компании, или узнать подробности от друзей и знакомых.

General Invest оказывает услуги по управлению капиталом крупных частных и корпоративных инвесторов, а также управляет семейным благосостоянием. Это дочерняя компания General Invest (Switzerland) AG, офис которой находится в Цюрихе.

Компания создана в 2009 году итальянским финансистом Винченцо Трани (основатель и владелец Делимибиль). Помимо Москвы, присутствует в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре.

General Invest характеризует отсутствие «коробочных решений». Параметры инвестиционных продуктов формируются в зависимости от риск-профиля инвестора, горизонта инвестирования и его индивидуальных предпочтений. Европейская практика управления активами и связи с международными контрагентами позволяют компании предлагать своим клиентам довольно выгодные условия инвестирования.

Портфели клиентов формируются в соответствии с их индивидуальными предпочтениями, но порог входа в стратегию доверительного управления – от $1 млн.

Большие деньги любят тишину и отзывы реальных клиентов компании General Invest в интернете не найти. Только кучка каких-то мусорных сайтов. На сайте самой компании в свободном доступе можно изучить ее финансовую отчетность и аудиторские заключения.

Состоятельные люди не спешат раскрывать успехи сотрудничества с брокерами из категории wealth management и family office. Именно с этим связаны столь редкие упоминания компаний на просторах рунета.

Если же собрать впечатления от первой встречи и подкрепить их публичными фактами, то получится:

Самый информативный и понятный пользователю брокер General Invest. Здесь в открытом доступе вся отчетность, тарифы обслуживания, регулярно выходят аналитические обзоры и имеется удобная форма обратной связи.

Самый футуристический сайт у компании UFG Wealth Management. Компания не раскрывает информацию ни на сайте, ни по телефону. Для новых клиентов связь доступна только по электронной почте. Нет тарифов обслуживания и финансовой информации в открытом доступе. Зато есть много обещаний и визуально принятый сайт.

Информация о лицензиях и отчетности Ronin Partners раскрыта на сайте, но тарифы и условия работы надо запрашивать отдельно по электронной почте.

В вопросе больших капиталов отзывы пользователей в сети не являются объективными. А зачастую и вовсе отсутствуют. В силу исторического прошлого люди не спешат афишировать достаток.

Однако компании, которые открыто демонстрируют документы и финансовые результаты своей работы, вызывают несомненно большее доверие и желание воспользоваться их услугами.