«Mercury Retail Group наняла E&Y для проведения due diligence сети «Красное & Белое» (8,8 тысячи точек на конец 2020 года) перед ее возможным IPO», — говорится в статье со ссылкой на источник на рынке продуктового ритейла.
Об IPO сети также сообщил газете источник в инвесткругах. По его словам, сейчас владельцы сети обсуждают несколько параметров: размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения, с учетом SPO в свободном обращении может оказаться 25–30% акций ритейлера.
В E&Y отказались от комментариев изданию. В пресс-службе «Красного & Белого» не смогли подтвердить информацию.
Как отмечает газета, косвенно на подготовку «Красного & Белого» к IPO указывает переход в компанию на аналогичную должность начальника управления корпоративных финансов и связей с инвесторами X5 Retail Group Андрея Васина, о чем сообщили два собеседника в инвесткругах. При этом связаться с Васиным изданию не удалось, а в X5 Retail Group подтвердили лишь уход топ-менеджера из компании.
По словам одного из источников, Mercury Retail Group рассчитывает на оценку бизнеса «Красного & Белого» на уровне 0,5 размера выручки сети. «Это консервативные ожидания», — уточняет он. По данным Infoline, выручка сети в 2020 году составила 490 миллиардов рублей. Таким образом, весь бизнес сети может быть оценен в 245 миллиардов рублей.
Сеть «Красное & Белое» была основана Сергеем Студенниковым в 2006 году. В 2019 году Студенников и предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы «Дикси» и сети алкогольных магазинов «Бристоль», объединили свои активы в Mercury Retail Group, где 51% достался Кесаеву и Кациеву, а 49% — Студенникову. Сейчас группа продает «Дикси» «Магниту» примерно за 92,4 миллиарда рублей.
Эксперты дали советы начинающим инвесторам
После серии успешных IPO Ozon и Fix Price инвесторы начали по-другому смотреть на активы в розничном секторе, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Учитывая такой интерес, «Красное & Белое» может провести IPO уже до конца 2021 года, предполагает он.