Стоит ли покупать акции Cummins (CMI) — крупнейший в мире производитель дизельных двигателей

Продолжаю серию статей про акции с хорошим потенциалом роста. Сегодня проанализируем компанию Cummins (CMI) — одна из крупнейших в мире компаний по производству дизельных двигателей.

Cummins — это хорошо управляемая компания с позитивной репутацией и многообещающими перспективами долгосрочного роста. Компания обладает уникальным бизнес-профилем и хорошо узнаваемым брендом, поэтому многие участники рынка считают Cummins лучшим производителем дизельных двигателей в мире.

Благодаря сильным рыночным позициям компания имеет значительный потенциал наращивать долю на рынке дизельных двигателей для грузовиков за счет выхода с рынка OEM-производителей. Тренд на снижение выбросов в условиях транзита мировой экономики на принципы зеленой энергетики, инновационные технологии и рост сегмента послепродажного обслуживания — важные триггеры, которые будут поддерживать бизнес Cummins в долгосрочной перспективе.

Мы повышаем оценку прибыли Cummins на 2022 год, поскольку мы увеличиваем оценку продаж двигателей для грузовиков марки Class 8 и ожидаем сокращение рыночной доли со стороны OEM-производителей по причине продолжения тренда на сокращение их вертикальной интеграции.

Рост государственных расходов на инфраструктуру США и новые энергетические технологии должны стать долгосрочным попутным ветром для бизнеса Cummins.

Наша целевая цена повышена с $274 до $284 за акцию, что соответствует потенциалу роста 19%. Мы сохраняем рекомендацию покупать акции Cummins.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: