Доллар заметно подорожал на форексе и Московской бирже в пятницу на фоне статистики по рынку труда США, показавшей быстрое восстановление рабочих мест в крупнейшей экономике мира.
Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым мировым валютам, на 17.50 мск растет на 0,6% и обновляет максимум за две недели.
Курс евро к доллару падает на 0,6% и находится в шаге от самого низкого значения с начала апреля, в то время как британский фунт дешевеет на 0,4%, а японская иена — на 0,5%
К рублю доллар прибавляет 0,55%, или 40 копеек, и торгуется на отметке 73,4875 — максимальной с 29 июня.При этом курс евро практически не меняется — 86,39 рубля в паре с расчетами завтра.
Как сообщило Бюрю трудовой статистики США, в июле американская экономика создала 943 тысячи новых рабочих мест — на 73 тысячи больше, чем консенсус-прогноз аналитиков.
Уровень безработицы резко упал — с 5,7% до 5,4%, в то время как зарплаты увеличились на 0,4% относительно июня и 4% в годовом выражении.
И хотя уровень занятости в США остается на 5,072 млн человек ниже, чем до пандемии, темпы восстановления рынка труда опережают ожидания, а спрос на труд бьет рекорды, что выражается в беспрецедентной доле компаний, планирующих увеличить зарплаты в ближайшие месяцы (27%, согласно опросу NFIB).
Все это сулит дальнейший разгон инфляции, которая уже находится на рекордных за 13 лет отметках: компаниям придется повышать зараплты не только для найма, но и для удержания сотрудников, отмечает экономист ING Джеймс Найтли.
«Очень сильные данные по рынку труда США резко повышают шансы скорого разворота монетарной политики ФРС, — констатирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. — Это вносит весомый вклад в укрепление доллара, по которому в ближайшие недели и даже месяцы может наблюдаться устойчивый восходящий тренд».
Под давлением доллара вниз катятся цены на драгметаллы и сырье. Фьючерсы на золото на бирже COMEX дешевеют на 2,5%, до 1763 доллара за тройскую унцию, а контракты на серебро теряют почти 4% и торгуются по 24,29 доллара. Нефть Brent падает в цене на 0,7% и стоит 70,7 доллара за баррель.
По мере того как американская экономика разгоняется, а инфляционное давление растет, шансы на ужесточение политики ФРС становятся все выше, отмечает Найтли: до конца года американский ЦБ может начать сворачивать программу выкупа активов, в рамках которой закачивает в рынки 120 млрд долларов в месяц, а в следующем году — приступить к повышению процентных ставок, обнуленных на пике пандемии.
Первое объявление об грядущем окончании QE Федрезерв может сделать на сентябрьском заседании, а фактически начнет уменьшать выкуп в ноябре (с вероятностью 25%) или в декабре (с вероятностью 55%), полагает главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.
Получившим 3,5 триллиона долларов из-под печатного станка ФРС, мировым рынкам придется пережить похмелье «Настойчивое укрепление доллара почти наверняка переломит краткосрочные бычьи настроения» на рынках акций, а также надавит на рубль, говорит Купцикевич.
«Развитие однонаправленного движения может увести доллар к отметке 77 в перспективе пары месяцев», — прогнозирует он, добавляя, что от более сильной просадки российскую валюту будут удерживать пока еще дорогая нефть и высокие процентные ставки ЦБ.