Как дефицит на рынке недвижимости влияет на развитие dark kitchen

Сегмент ресторанного бизнеса dark kitchen («темная кухня» — заведения, работающие исключительно на доставку, без зала для гостей) на фоне пандемии переживает вторую волну развития. Концепция «темной кухни» позволяет предпринимателям экономить на маркетинге, аренде помещений и обслуживании. Впрочем, многие из них, следует из исследования Dsight, уже сейчас фиксируют и ожидают еще больший дефицит свободных площадей для открытия новых заведений.

Всего в рамках подготовки аналитического доклада Dsight опросил более 10 участников рынка доставки готовых блюд и инвесторов, в том числе представителей X5 Retail Group, Dostaевский, Sistema Smarttech и Phystech Ventures.

Российский рынок dark kitchen оценивается почти в 40 млрд рублей, при том, что весь рынок доставки готовой еды составляет 258 млрд рублей, говорится в исследовании Dsight. В течение пяти лет объем данного рынка может увеличиться до 500 млрд рублеи в год.

Принято считать, что первая настоящая «темная кухня» появилась в США в 2015 году. Это был нью-йорский стартап Maple. В том же году открылась первая dark kitchen в Австралии. Вскоре формат получил распространение в Индии, а в 2016 году в стране запустилась одна из крупнейших компаний отрасли — Rebel Foods, развивающаяся до сих пор.

• На международной арене Китай является лидером по объему выручки на рынке доставки еды — $51,5 млрд в 2020 году. По некоторым оценкам, в прошлом году в Китае насчитывалось около 7500 «темных кухонь».

• Рынок доставки еды США является вторым в мире: его объем составляет $18,5 млрд, а количество «темных кухонь» превышает 1500 заведений.

• В Великобритании и Индии он оценивается в $11,4 млрд и $4,6 млрд соответственно. В Индии на конец 2020 года насчитывалось более 3500 dark kitchens, в Великобритании – 750.

С 2016 по 2020 гг. в мировую индустрию dark kitchen было инвестировано более $12 млрд, совершено 107 сделок. В 2018 году количество сделок выросло с 24 до 34, объем инвестиций в отрасль вырос на 30%, следует из обзора глобального рынка dark kitchen Dsight. К 2027 году среднегодовые мировые темпы роста индустрии могут составить 22%, превысив $200 млрд.

Примечательно, что Северная Америка догоняет азиатские рынки по объему инвестиций. В 2020 году в Азии было совершено 20 сделок (59% от общего количества) на сумму $1,3 млрд (43% от общей суммы). В североамериканском сегменте dark kitchen было совершено 7 сделок на общую сумму свыше $1,1 млрд. Среди них private equity раунд Reef Technology, в рамках которого компания привлекла $700 млн, большую часть — от Mubadala Ventures US и SoftBank. Российский рынок «темных кухонь» восстанавливается после падения в 2018 году: по итогам прошлого года ($8 млн) он почти сравнялся по объему с 2017 годом, когда общий размер его финансирования приблизился к $8,5 млн.

Самыми активными участниками рынка все чаще выступают агрегаторы и логисты (лидеры по стоимости сделок в 2020 году— $1,6 млрд), инвестирующие в открытие собственных «темных кухонь». Несмотря на отсутствие опыта в этом сегменте, они могут контролировать маркетинг и продвижение своих заведении внутри собственных приложении, что дает им конкурентное преимущество по сравнению с другими игроками. В целом, в качестве стратегических инвесторов проекты dark kitchen интересны всем, у кого есть доступ к трафику, логистике и поставщикам, в том числе банкам и девелоперским компаниям, отмечают специалисты Dsight.

По данным Data Insight, в России в 2020 году уже более 7% ресторанов с доставкой работали по модели dark kitchen. Средняя стоимость открытия — около 3 млн рублей (нужны только помещения под кухню и выдачу заказов курьерам). При этом наибольшее распространение «темных кухонь» наблюдается в городах с населением от 0,5 до 1 млн человек. Около 42% россиян заказывают еду на дом по крайней мере раз в месяц.

Несмотря на частичное, а местами и полное снятие ограничений, введенных из-за пандемии, количество заказов и средний чек продолжили расти. Благодаря этому вырос спрос на помещения для dark kitchen и dark store («темный магазин»). За счет конкуренции стоимость аренды в Москве выросла в два раза. Уже сейчас на рынке России работает более 50 компаний, связанных с сегментом dark kitchen.

Кроме таких факторов как высокая конкуренция, консолидация на рынке (в первом квартале 2021 года X5 Retail Group приобрел «темные кухни» компании «Много лосося») и очевидная олигополия («Яндекс» и Delivery Club), рестораторы сталкиваются со сложностями при размещении «темных кухонь» в жилых домах, поскольку требуется согласование с жильцами. Помещения в новых жилых комплексах не пригодны для открытия кухонь, так как девелоперы, ориентируясь на высокий спрос на торговые помещения, не учитывают все нужды пищевого производства. Тренд на такие помещения при жилых комплексах скорее всего появится не ранее 2023 года с учетом цикла строительства.

Выходом из положения может стать создание shared и cloud kitchen (общие кухни на более крупных промышленных территориях, на которых работают от нескольких связанных друг с другом брендов до неаффилированных между собой сетей). Помимо shared kitchen, продолжаются и другие эксперименты с размещением «темных кухонь». Например, в Австралии набирает популярность использование TEU контейнеров, в которых есть кухонное оборудование. Их размещают в районах повышенного спроса на доставку готовой еды. Преимущества такого решения: низкие издержки, масштабируемость, быстрое и легкое размещение на свободной территории. Также dark kitchen располагают во внутригородских складах. Американская Reef Neighborhood Kitchens сдает находящиеся в собственности участки для парковки в аренду под «темные кухни». В России с локациями для развития сегмента пока экспериментируют единицы: например, Dostaевский планирует разместить dark kitchen в передвижном фургоне.

Многие эксперты не разделяют огромного оптимизма насчет постпандемийного будущего формата dark kitchen и предполагают, что существенная часть ресторанов откажется от данного формата, но не в ближайший год. Вместе с этим экспоненциальный рост онлайн-заказов в мире говорит о том, что «темные кухни» – это не временный тренд, и что трансформация традиционного рынка общественного питания будет ускоряться. Кроме этого, эксперты недооценивают изменения в потребительских привычках. В связи с упрощением доставки, люди заказывают больше еды по более низким или сопоставимым с традиционными ресторанами ценами, и вряд ли они от этого полностью откажутся. Не исключено, что следующим этапом в развитии ресторанного бизнеса будет подписка на еду.

Косвенным признаком роста рынка можно считать увеличение спроса на аренду (+12% в первом квартале 2021 года) и покупку (+5%) коммерческой недвижимости, подчеркивают в «Авито.Недвижимость». При этом значительная часть запросов приходится на помещения свободного назначения, которые подходят для dark store и dark kitchen.

С обзором сделок на рынке dark kitchen в 2016-2020 гг., тенденциями отрасли, базой бизнес-справок по крупнейшим международным и российским игрокам индустрии, прогнозом по динамике роста рынка в мегаполисах и регионах, а также экспертными интервью можно ознакомиться по ссылке здесь.