Эксперты предсказали рекордный со времен «пузыря доткомов» объем IPO

В этом году количество cделок по размещению акций на бирже побьет рекорд времен «пузыря доткомов». Год также может стать рекордным по общему объему привлеченного капитала

Этот год может стать рекордным по количеству IPO и объему привлеченных компаниями средств более чем за двадцать лет, сообщает CNBC со ссылкой на отчет инвестиционной компании Renaissance Capital. В ближайшие четыре месяца на биржах ожидается от 90 до 110 первичных публичных размещений, а всего в этом году может пройти около 375 сделок на сумму $125 млрд. В этом случае 2021 год станет рекордным годом по общему объему привлеченного капитала и самым активным годом по количеству cделок по размещению акций со времен «пузыря доткомов » в 2000 году, подсчитали в компании.

В списке предстоящих размещений — выход на биржу сети по продаже очков по рецептам Warby Parker. До конца года также намечено IPO компании Authentic Brands — владельца портфеля из более 30 розничных брендов, включая Forever 21, JCPenney и Nine West, а также будущего владельца бренда Reebok. До конца года запланировано размещение акций стартапа Allbirds, который производит линейку кроссовок и слипонов из мериносовой шерсти.

О планах провести IPO также сообщал один из потенциальных конкурентов Tesla — производитель электрокаров Rivian Automotive, среди инвесторов которого значатся Ford и Amazon.

В этом году также могут состояться размещения компании по доставке еды и продуктов Instacart, производителя йогуртов Chobani, производителя готовых блюд Sweetgreen, крупнейшего онлайн-магазина Индии, который является дочерним предприятием Walmart — Flipkart, а также производителя растительного мяса Impossible Foods.

Сделки со SPAC-компаниями (special purpose acquisition company) все также остаются очень популярными среди компаний, желающих попасть на биржу. Этот способ позволяет стартапам выйти на биржу быстрее и дешевле, чем при IPO, и от компаний не требуется публиковать подробные данные и прогнозы будущих продаж и прибыли. Всего в этом году 415 компаний-SPAC привлекли на рынке $109 млрд, а еще 310 специальных компаний собираются привлечь еще более $70 млрд до конца года.

В апреле этого года Комиссия по ценным бумагам  и биржам (SEC) США усилила контроль в отношении SPAC-компаний. «Компаниям, планирующим выход на биржу через слияние со SPAC, теперь будет труднее привлечь капитал по сравнению с началом 2021 года из-за общего снижения доходности сделок со специальными компаниями и более строгого контроля со стороны SEC», — предупредил аналитик по рынку IPO Renaissance Лили МакГонагл.

В то время как фондовые рынки этим летом бурно росли, инвесторы, участвовавшие в IPO, были разочарованы, так как результаты первого дня торгов после выхода компаний на биржу большую часть этого года были отрицательными, сообщает издание. Инвесторы, вложивший деньги в IPO, после первого дня торгов в среднем теряли деньги. Фонд ETF  Renaissance Capital IPO, который включает около 60 недавно вышедших на биржу компаний, по состоянию на конец августа показали нулевой результат с начала года по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 20% с января.

Тем не менее, в последние недели в ETF IPO начался рост. Одной из причин этого подъема могло стать то, что в июле и августе IPO проходили по более низкой цене, что привело к улучшению показателей торгов на вторичном рынке. «Повышение стоимости ETF IPO является сигналом о том, что рынок первичных размещений открыт для компаний, готовящихся к выходу на биржу осенью», — сообщил эксперт Renaissance Capital Кэтлин Смит.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: