Инвестируй как Баффет: топ акций России и США по его главному критерию

Уоррен Баффет предпочитает оценивать компании по доходности на инвестированный капитал (ROIC). Выбрали лучшие компании по этому показателю на Московской и СПБ биржах, а также в каталоге «РБК Инвестиций»

Легендарный инвестор и генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет  считает, что один из основных показателей, по которым нужно оценивать компанию — это доходность на инвестированный капитал (ROIC).

«Лучше всего владеть бизнесом, который в течение длительного периода может использовать большие объемы дополнительного капитала с очень высокой доходностью», — уверен Баффет. Мы решили выбрать такие компании на американском и российском рынках. Рейтинг не является рекомендацией к покупке, а лишь иллюстрирует один из способов оценивать компанию перед принятием решения об инвестициях.

Мы проанализировали компании из трех списков:

  • из каталога «РБК Инвестиций»
  • торгуемые на Мосбирже
  • торгуемые на СПБ Бирже.
ТОП-10 по последнему значению ROIC

Абсолютным лидером этой категории стала сеть магазинов с фиксированными ценами Fix Price. Это крупнейший ретейлер сектора в России. Модель работы сети похожа на американские магазины Dollar General и Dollar Tree. Российская компания продает товары повседневного спроса в 20 категориях — от еды до одежды. Доходность на инвестированный капитал у Fix Price составила 237,76%.

На втором месте в каталоге «РБК Инвестиций» с большим отрывом — один из мировых лидеров в разработке инновационных медицинских технологий Align Technology с показателем 70,56%. На третьем — полупроводниковая компания AMD (48,66%).

Фото:«РБК Инвестиции»

Фото: «РБК Инвестиции»

Среди компаний, которые можно купить на Мосбирже второе место занимает ведущий провайдер платежных и финансовых сервисов в России и СНГ QIWI с показателем 32,24%. Затем следует золотодобывающая компания «Полиметалл» (28,77%)

Фото:«РБК Инвестиции»

Фото: «РБК Инвестиции»

Первое и второе место среди компаний, торгуемых на СПБ Бирже, принадлежат Align Technology и AMD. А на третьем с ROIC 48,53% стоит сеть пиццерий Domino’s Pizza.

Фото:«РБК Инвестиции»

Фото: «РБК Инвестиции»

FIXPFix Price

Надежность прогноза

ВТБ Капитал

Текущая цена
₽642,4
Прогноз

₽915,98

(+42,59%)
Дата прогноза
01.09.2021
Исполнится
01.09.2022
Надежность прогноза

ВТБ Капитал

Лучшие компании по среднему ROIC за последние пять лет

Здесь лидер по доходности на инвестированный капитал в каталоге «РБК Инвестиций» — Domino’s Pizza (62,68%). Затем идет международная платежная система Mastercard (43,3%), а на третьем месте — сеть магазинов детской одежды и других товаров для детей «Детский мир» с показателем 38,65%.

Фото:«РБК Инвестиции»

Фото: «РБК Инвестиции»

На Мосбирже компания с наибольшим ROIC — «Детский мир». Второе и третье места принадлежат российской химической компании «Казаньоргсинтез» (32,32%) и металлургической «Северстали» (28,73%).

Фото:«РБК Инвестиции»

Фото: «РБК Инвестиции»

Первые три позиции по пятилетнему среднему показателю на СПБ Бирже держат Domino’s Pizza, Mastercard и табачная компания Phillips Morris International (37,34%).

Фото:«РБК Инвестиции»

Фото: «РБК Инвестиции»

DSKY«Детский мир»

Надежность прогноза

БКС

Текущая цена
₽131,46
Прогноз

₽190

(+44,53%)
Дата прогноза
01.09.2021
Исполнится
01.09.2022
Надежность прогноза

БКС

Лучшие компании по среднему ROIC за последние пять лет от 30 июня

По скользящему показателю ROIC на первых трех местах во всех трех списках вновь оказались Domino’s Pizza (62,16%), Mastercard (41,89%) и «Детский мир» (39,1%).

Фото:«РБК Инвестиции»

Фото: «РБК Инвестиции»
Фото:«РБК Инвестиции»

Фото: «РБК Инвестиции»
Фото:«РБК Инвестиции»

Фото: «РБК Инвестиции»

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: