Semiconductors: Разбираем лидеров в полупроводниках | Солодин LIVE

Semiconductors: Разбираем лидеров в полупроводниках | Солодин LIVESemiconductors: Разбираем лидеров в полупроводниках | Солодин LIVE

Солодин LIVE — еженедельная программа об инвестициях и трейдинге, где в прямом эфире разбираем последние новости, анализируем основные рынки и делаем детальный разбор эмитентов в рамках рубрики «Инвест-прожарка».

Главные Темы:

👉 Обзор макроэкономических показателей (кризис радар)
👉 Обзор по альтернативной энергетике
👉 Технический анализ индекса S&P500 и Золота
👉 Обзор рынка полупроводников: #amd #intel #tsm #nvda #lrcx и другие

00:00 Подготовка
00:20 Предупреждение!
00:35 Приветствие
01:50 Бизнес цикл — где находятся страны?
06:20 Кризис-радар
09:45 Инфляция
14:55 Цены на бензин
17:00 Избыток офисных площадей
20:30 S&P 500 за неделю
21:35 Концентрация компаний в S&P 500
25:50 Самые популярные отрасли для инвестиций
27:20 Хедж-фонды возвращаются в моду?
28:45 Что с S&P 500?
31:00 Про альтернативную энергетику, ETF
33:00 ETF ICLN iShares Global Clean Energy
36:40 Альтернативная энергетика безопасна?
38:10 Альтернативная энергетика дешевле?
44:55 В каких странах больше альтернативной энергетики?
47:20 Цены на энергию в Германии
48:00 Амбициозный план развития Китая
50:05 Евросоюз и пр-во батарей
52:40 Про литий
54:15 Про Золото
01:00:10 Тех.анализ по золоту
01:02:50 Про рынок Полупроводников
01:05:20 Про Intel (INTC)
01:11:40 Про IBM
01:15:55 Nvidia (NVDA)
01:16:20 AMD
01:20:35 Taiwan Semiconductor (TSM)
01:24:35 Qualcomm (QCOM)
01:27:05 LAM Research (LRCX)
01:31:30 Жареный Портфель
01:34:40 Блудняк StoneCo (STNE)
01:38:00 Блудняк Tritteras (TRIT)
01:44:25 Новый блок Экспресс Финпрокачка
____________________________
Интенсив по Инвестициям «ФинПрокачка»: https://dsolodin.ru/finpro
Интенсив по Техническому Анализу: https://dsolodin.ru/techpro
Телеграм-Канал Автора: https://t.me/goodtraders

Теги выпуска: #солодин​​​​​​​​​​​ #инвестиции​​​​​​​​​​​​​​​ #трейдинг

20 комментариев к “Semiconductors: Разбираем лидеров в полупроводниках | Солодин LIVE”

  1. 00:00 Подготовка
    00:20 Предупреждение!
    00:35 Приветствие
    01:50 Бизнес цикл — где находятся страны?
    06:20 Кризис-радар
    09:45 Инфляция
    14:55 Цены на бензин
    17:00 Избыток офисных площадей
    20:30 S&P 500 за неделю
    21:35 Концентрация компаний в S&P 500
    25:50 Самые популярные отрасли для инвестиций
    27:20 Хедж-фонды возвращаются в моду?
    28:45 Что с S&P 500?
    31:00 Про альтернативную энергетику, ETF
    33:00 ETF ICLN iShares Global Clean Energy
    36:40 Альтернативная энергетика безопасна?
    38:10 Альтернативная энергетика дешевле?
    44:55 В каких странах больше альтернативной энергетики?
    47:20 Цены на энергию в Германии
    48:00 Амбициозный план развития Китая
    50:05 Евросоюз и пр-во батарей
    52:40 Про литий
    54:15 Про Золото
    01:00:10 Тех.анализ по золоту
    01:02:50 Про рынок Полупроводников
    01:05:20 Про Intel (INTC)
    01:11:40 Про IBM
    01:15:55 Nvidia (NVDA)
    01:16:20 AMD
    01:20:35 Taiwan Semiconductor (TSM)
    01:24:35 Qualcomm (QCOM)
    01:27:05 LAM Research (LRCX)
    01:31:30 Жареный Портфель
    01:34:40 Блудняк StoneCo (STNE)
    01:38:00 Блудняк Tritteras (TRIT)
    01:44:25 Новый блок Экспресс Финпрокачка

    Интенсив по Инвестициям "ФинПрокачка": https://dsolodin.ru/finpro
    Интенсив по Техническому Анализу: https://dsolodin.ru/techpro

    Телеграм-Канал Автора: https://t.me/goodtraders

    Ответить
    • 7:30 График Inventories/Sales не отображает действительность. Inventories растут просто сумасшедшими темпами, просто не на складах производителя, а на складах покупателя. По крайней мере вижу, это в сфере электроники: боясь остаться завтра без комплектующих и сорвать заказ, все закупают в прок на 3 года, так как видят, неопределенность в сроках поставки. (мы берем на прямую компоненты у Texas instruments, Analog devices, Skyworks, Venkel, и т.д.)
      Представьте ситуацию, менеджер получает от поставщика сроки поставки новой партии микросхем 8 месяцев вместо 1-го — на производстве паника, срочно скупаем все у неофициалов/перекупов втридорога на 8 месяцев в перед и заказываем у официалов не одну партию, а 20 чтобы избежать проблем в будущем и не переплачивать. Большинство комплектующих особо не портятся, и более менее универсальны, скорее всего сможем использовать даже в новых проектах.

      У всех с кем общаемся ситуация такая же. Перекупщики не стесняются и накручивают 300%, конечные производители электроники на это практически не обращают и скупают все остатки со складов, а там их поверьте лежало ОЧЕНЬ много. Через год ПУЗЫРЬ схлопнется, все будут укомплектованы под завязку на пару-тройку лет вперед.

      Ответить
  2. Дмитрий спасибо за обзор, но ваш обзор про альтернативную энергетику не совсем соответствует действительности. Альтернативная энергетика относиться к переменной энергии и является дополнением к постоянной энергетике к таким как (атомной, газовой либо к угольной электростанции). И полностью заместить постоянную энергетику альтернативной энергетики не возможно в принципе! Она может занять примерно 10-30 % от общего состава энергетики но остальная часть занимает постоянная энергетика. Послушайте действительно специалистов из этой отрасли и вы поймёте что вы ошибаетесь. Например можете послушать последнее интервью бывшего президента Казатомпрома М. Джакишева.

    Ответить
  3. TRIT — рентабельность ниже нуля, там десятые единицы. Ебитда отрицательная…

    Ответить
  4. для информации, все золото в мире, добытое за все время, можно разместить в кубе с длиной грани 28м

    Ответить
  5. Спасибо за обзор!!Очень понравился, жду по остальным!Супер информативно и актуально, без воды!!!)

    Ответить
  6. Дима, если тебе нравятся технологии

    QuantumScape Corporation (QS), то также советую присмотреться к компании SolidPower, они скоро завершат слияние со спаком DCRC. Их капитализация в разы меньше, а технологии во многом даже опережают QS + партнерства с BMW и FORD. Также обрати внимание на 

    Microvast Holdings, Inc. (MVST)

    Ответить
  7. По Trit даже нормально не изучил, что решает Компания. В который раз убеждаюсь, насколько поверхностный Дмитрий.

    Ответить
  8. Странно, что ничего нету про `NASDAQ: ON` (ON Semiconductor). Американские полупроводники для EV и т.п.

    Ответить

Оставьте комментарий