Без анализов «на всякий случай» и «авторских методик»: как выбрать педиатра, если следуете доказательной медицине

C момента завершения коррекции 4 октября фундаментальные показатели компаний из индекса S&P500 почти не изменились. А американский рынок за это время вырос на 9%. Как итог P/E S&P500 увеличился до 22,41, а дивидендная доходность упала до 1,28% годовых.

При этом более крупные компании из индекса выросли сильнее средних и мелких.

Если вы считаете, что крупные компании из индекса, такие как Tesla, Google, Amazon уже реализовали большую часть своего потенциала. То стоит присмотреться к акциям из средней и нижней части индекса. Чтобы реализовать эту стратегию автоматически есть специальный ETF.

The Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).

В отличии от традиционного индексного фонда, RSP покупает все компании из индекса в равной доле.

Получается, что гиганты индекса имеют небольшую долю в портфеле.

Например, на Tesla и Ford приходится одинаковая доля портфеля.

Более того ETF проводит ежеквартальную ребалансировку: продает выросшие акции и покупает упавшие, чтобы доля всех компаний индекса опять стала одинаковой.

Эта стратегия позволяет избежать концентрации капитала на дорогих компаниях. Инвестировать не на основе цены компании, а значит избежать попадания в финансовые пузыри отдельных акций.

Интересно, что на долгосроке такая стратегия не отстает от обычного индексного инвестирования.

Например, с ковидных минимумов SPY вырос на 212%, а RSP на 230% (см. график ниже).

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: