IPO СПБ Биржи пройдет по верхней границе ценового диапазона

Торги акциями площадки стартуют завтра под тикером SPBE. Размещение пройдет по $11,5, что эквивалентно ₽834,9 по по официальному курсу Банка России на 19 ноября

Первичное публичное размещение акций СПБ Биржи пройдет по верхней границе диапазона $10,5-11,5. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

Цена размещения одной акции в рублях составит ₽834,9 — по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года. Всего компания разместит 14,3 млн акций (до 12,5% от текущего акционерного капитала) и привлечет около $150 млн без учета опциона. Таким образом, оценка биржи по итогам размещения составит $1,3 млрд.

Торги акциями СПБ Биржи под тикером  SPBE должны начаться завтра, 19 ноября, на ее собственной площадке.

Привлеченные от инвесторов средства биржа  планирует использовать для реализации общекорпоративных целей, в том числе для увеличения капитала ключевых операционных дочерних компаний «Бест Эффортс Банк» и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ».

Сейчас крупнейшим акционером биржи является «Фридом Финанс» с долей 12,8%. ВТБ принадлежит 10,77% капитала СПБ Биржи, Совкомбанку — 10%, УК «Мир финансов»— 8,59%, НП РТС — 5,65%, фонду Amereus Group — 5,12%, группе «Тинькофф» — 5%, «АТОНу» — 4,32%, БКС — 3,61%. Генеральному директору СПБ Биржи Роману Горюнову принадлежит 8,01%. Большинство акционеров не смогут продать бумаги в течение 180 дней после первичного размещения — для них будет действовать период lock-up.

11 ноября стало известно, что «Фридом Финанс» подал заявку на участие в IPO на $150 млн, что соответствует всему объему размещения. «Мы действительно готовы купить весь предложенный объем по той цене, которая предложена, считаем ее привлекательной», — прокомментировал решение CEO Freedom Holding Corp. и основатель «Фридом Финанс» Тимур Турлов

Управляющий директор инвестиционного блока УК «Система Капитал» Константин Асатуров отметил, что есть вероятность, что физические лица получат минимальную аллокацию или вовсе не примут участия в размещении СПБ Биржи из-за большого объема со стороны «Фридом Финанс».

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: