Нефтяная компания Saudi Aramco из Саудовской Аравии вернулась к планам по доразмещению акций. Самая дорогая нефтяная компания мира планирует продать акции на сумму до $50 млрд, что составляет 2,5% от ее текущей капитализации , сообщает The Wall Street Journal.
Топ-менеджеры Saudi Aramco провели переговоры внутри компании и с внешними консультантами о продаже дополнительных акций на Саудовской фондовой бирже и о вторичном листинге, который может пройти в Лондоне, Сингапуре или на других площадках. Руководители компании рассчитывают завершить продажу акций к концу 2022 года или в начале 2023 года, указывают источники WSJ.
Компания ведет переговоры с инвесторами, чтобы оценить их готовность к листингу. Королевство также возродило планы IPO подразделения, занимающегося производством горюче-смазочных материалов. чтобы попытаться привлечь инвесторов из Китая, но пока решение не принято. Компания ищет способы привлечения денежных средств, чтобы сохранить дивиденды в размере $75 млрд, большая часть которых идет правительству Саудовской Аравии, и чтобы не отставать от собственных инвестиционных планов, сообщает Bloomberg.
План нового размещения акций поддерживает наследный принц Мухаммед бин Салман. Саудовская Аравия стремится продать часть акций компании в рамках стратегии по монетизации нефтяных активов страны и инвестирования вырученных средств в отрасли, не связанные с нефтью.
Обсуждение нового листинга происходит на фоне рекордно высоких цен на нефть благодаря растущему спросу, сокращению поставок и опасениям трейдеров по поводу геополитической нестабильности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла в ходе торгов 4 февраля почти на 3% — до $93,66 за баррель по состоянию на 18:17 мск. Последний раз фьючерсы на Brent торговались на этих уровнях в 3 октября 2014 года.
Листинг на сумму до $50 млрд может стать крупнейшим в истории фондовых рынков и превзойти даже крупнейшее в мире первичное размещение акций Saudi Aramco в 2019 году, когда компания привлекла $29,4 млрд на Саудовской фондовой бирже. Изначальный план листинга предполагал продажу 5% акций компании на сумму до $100 млрд, но международные инвесторы настороженно отнеслись к вопросам управления и цене акций, которая оценивала компанию в $1,7 трлн. В итоге на IPO, проведенном только внутри Саудовской Аравии, было размещено 1,5% акций компании на сумму $29,4 млрд.