События недели на рынках: ставка ЦБ, рекорд инфляции и прибыль «Роснефти»

Каждую неделю «РБК Инвестиции» отбирают пять заметных историй на российских и мировых торговых площадках, за которыми следили инвесторы. Рассказываем о самых важных событиях последних дней

1. ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%

Банк России на заседании 11 февраля поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 8,5 до 9,5%. Повышение стало восьмым подряд с марта 2021 года. За это время ставка выросла на 525 базисных пунктов.

Большинство экспертов, опрошенных Refinitiv, ожидали что ЦБ увеличит ставку на 100 б.п. — до 9,5%. Из 33 аналитиков такого мнения придерживались 26. Еще четверо прогнозировали повышение на 75 б.п. и трое — на 50 б.п.
 

Изменение ключевой ставки Банка России за последние годы 
Изменение ключевой ставки Банка России за последние годы 

Вместе с пересмотром ставки регулятор ухудшил прогноз по инфляции на 2022 год — с 4–4,5%, предполагаемых в декабре, до 5–6%. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 18 марта 2022 года.

2. «Роснефть» сообщила о рекордной чистой прибыли за всю свою историю

Чистая прибыль нефтяной компании «Роснефть» за 2021 год стала максимальной за всю историю. Она выросла более чем в шесть раз по сравнению с уровнем 2020 года — до рекордного значения ₽883 млрд. Улучшению финансовых результатов способствовало наращивание добычи нефти и газа, увеличение экспорта, рост цен на сырье, а также сокращение затрат на добычу. На фоне общего снижения рынка акции «Роснефти» по итогам основной сессии в пятницу снизились на 1,46%, до ₽561,1. Всего за последнюю неделю бумаги потеряли около 2,2%.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что прибыль «Роснефти» за 2021 год обеспечит выплату рекордных дивидендов акционерам компании. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда компания выплатила по итогам года дивиденды  в размере ₽33,41 на одну акцию.

За первое полугодие 2021 года «Роснефть» уже выплатила владельцам бумаг промежуточные дивиденды в размере ₽18,03. По оценкам экспертов «БКС Мир инвестиций», исходя из полученной прибыли, при выплате дивидендов в размере 50% итогового финансового результата акционеры «Роснефти» по итогам 2021 года могут получить ₽23,6 на акцию, а общие дивиденды за год составят ₽41,63 на бумагу.

По прогнозам аналитиков «РСХБ Инвестиции », при выплате 50% чистой прибыли по МСФО годовой показатель дивидендных выплат «Роснефти» за весь 2021 год может составить ₽53,7 на акцию.

3. Инфляция в США достигла максимума с февраля 1982 года

Инфляция в США обновила рекорд за 40 лет — в январе 2022 года она ускорилась до 7,5% в годовом выражении. Показатель превысил прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, на уровне 7,3%. Целевой уровень ФРС США по инфляции составляет 2%.

Эксперты ожидают, что ФРС, выполняющая функции центрального банка, повысит базовую процентную ставку для того, чтобы сдержать инфляцию. В Deutsche Bank считают, что регулятор поднимет ее сразу на 50 базисных пунктов на заседании в марте — это станет самым большим шагом с 2000 года. HSBC прогнозирует увеличение ставки ФРС на 50 б. п. в марте и четыре дополнительных повышения на 25 б. п. в течение года. Эксперты Bank of America и Goldman Sachs ждут семи повышений ставки до конца года. Последний раз ФРС повышала ставку в 2018 году. Плановое заседание ФРС пройдет 15-16 марта.

В пятницу, 11 февраля, ФРС сообщила, что проведет внеплановое закрытое заседание совета управляющих в понедельник, 14 февраля. Оно пройдет «в соответствии с ускоренными процедурами».

4. Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $95 за баррель

Цена нефти российской марки Urals в Европе поднялась выше $95 за баррель на торгах 4 февраля, сообщило международное ценовое агентство Argus. Это случилось впервые с 17 сентября 2014 года.

Российская нефть подорожала вслед за ростом мировых котировок нефти в условиях высокой геополитической напряженности, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья на рынке вследствие быстрого восстановления спроса на энергоносители. В понедельник стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE поднималась до $94 за баррель. К концу недели фьючерсы на Brent торговались на уровне $93 за баррель (+1,8%).

5. Курс доллара впервые с середины января упал ниже ₽75

На торгах 8 января курс доллара на торгах Московской биржи упал ниже отметки ₽75 впервые с середины января. Укрепление рубля наблюдалось на фоне сообщения Financial Times о том, что президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон заключили сделку по снижению напряженности в ситуации вокруг Украины. Поддержку российской валюте оказала дорогая нефть, а также пауза в покупке долларов по бюджетному правилу, которую взял Центробанк. Дополнительную поддержку рублю оказали ожидания очередного существенного повышения ключевой ставки Банком России.

К концу пятницы, 11 февраля, курс доллара на Московской бирже вырос до ₽75,96. Руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова допустила снижение курса доллара до ₽70 к маю-июню на фоне высоких цен на нефть и уменьшении геополитической напряженности. Однако, по ее мнению, к концу года курс американской валюты может подняться до ₽80.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: