Дефляция в России
На неделе со 2 по 8 июля в России после двухнедельного перерыва была зафиксирована дефляция — по данным Росстата, цены снизились на 0,03%. На предыдущей неделе был рост в 0,23%. При этом годовая инфляция замедлилась до 15,62% против 16,19% неделей ранее.
В то же время ЦБ РФ в отчете по инфляции отметил, что в среднем потребительская корзина в июне дешевела максимальными месячными темпами за последние 20 лет.
«Сохранение дефляции располагает к дальнейшему падению и ключевой ставки Банка России. В следующую пятницу состоится очередное заседание (22 июля), по итогам которого эксперты ждут ее снижения в основном на 50–100 б.п. с текущего уровня 9,5%. На мой взгляд, ЦБ может пойти на компромиссный шаг в 75 б.п.», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
Мосбиржа возобновит торги облигациями Минфина и ВЭБ.РФ
С 14 июля Мосбиржа возобновит торги еврооблигациями Министерства финансов РФ и облигациями ГК ВЭБ.РФ, номинированными в иностранной валюте.
Всего в список бумаг, допущенных к торгам, вошли 14 выпусков еврооблигаций Минфина и три выпуска долговых обязательств ВЭБ.РФ.
Торги будут возобновлены при подтверждении эмитентами намерения проводить выплаты в рублях через НРД.
Акции JPMorgan
По традиции с результатов JPMorgan (а также Morgan Stanley) начинается сезон отчетности в США. Банка представит отчетность за второй квартал сегодня до открытия рынка. Консенсус ожидает, что JPMorgan сообщит о прибыли на акцию в $2,94 ($3,78 годом ранее) и выручке $31,85 млрд ($30,5 годом ранее).
12 июля аналитик Citi Кит Горовиц повысил рейтинг по JPMorgan Chase с «нейтрального» до «покупать» и снизил целевую цену акций со $145 до $135 за акцию.
Эксперт отметил, что видит потенциал роста EPS JPMorgan. По мнению Горовица, акции банка представляют собой выгодную покупку в сравнении с другими компаниями сектора.
В целом ожидания в отношении сектора неоднозначны: с одной стороны, аналитики прогнозируют, что банки сообщат об увеличении чистого процентного дохода благодаря повышению ставок, а с другой — предполагают, что банки готовятся к спаду, пишет Barron’s.
Издание отмечает, что в целом сектор выглядит здоровым: в прошлом месяце крупные банки успешно прошли ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы. Однако на Уолл-Стрит считают, что прибыль окажется под давлением на фоне ухудшения климата для заключения сделок.
Топ-10 ставок по вкладам и накопительным счетам
Средняя ставка 54 крупнейших депозитных банков по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. на 14 июля составляет 6,92% годовых, согласно индексу FRG100.
Самая выгодная ставка по вкладу на 14.07.2022 — 13% годовых.
Топ-10 банков с высокими эффективными ставками по вкладам и накопительным счетам на 14.07.2022:
- Газэнерго Банк — до 13%;
- Синара Банк — до 13%;
- СДМ Банк — до 12,77%;
- Газпромбанк — до 12,5%;
- Новикомбанк — 11,61%;
- СМП Банк — 11,5%;
- Абсолют Банк — 11,5%;
- ББР Банк — 11,5%;
- Реалист Банк — 11%;
- Солид Банк — 10,85%.
Источник: финансовый маркетплейс «Банки.ру» (эффективная ставка рассчитана по методике «Банки.ру» и не является офертой, подробные условия — в кредитных учреждениях).
Корпоративные отчетности
JPMorgan Chase: финансовые результаты за второй квартал 2022 года, до открытия рынка, прогноз EPS (прибыль на акцию) — $2,94, выручки — $31,85 млрд.
Morgan Stanley: финансовые результаты за второй квартал 2022 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $1,67, выручки — $13,97 млрд.
TSMC финансовые результаты за второй квартал 2022 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $1,43, выручки — $17,66 млрд.
Другие важные события
- США: количество первичных обращений за пособием по безработице — 15:30 мск.
- ЦБ РФ опубликует данные по международным резервам России — 16:00 мск.
- Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2 073,68 (-2,82%)
- Индекс РТС: 1 120,34 (-1,93%)
- S&P 500: 3 801,78 (-0,45%)
- Dow Jones Industrial Average: 30 772,79 (-0,67%)
- NASDAQ Composite: 11 247,58 (-0,15%)