Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM) в первой половине 2022 года получил самый большой за свою историю долларовый убыток. Его размер достиг $174 млрд, или 14,4% от всех средств NBIM. Общая стоимость активов крупнейшего в мире фонда оценивается в $1,2 трлн, пишет Financial Times.
Для сравнения, в 2021 году фонд прибавил 14,5%, поскольку рынки активно росли на фоне восстановление мировой экономики.
«Фонд сейчас настолько велик, что суммы (убытка или прибыли. — «РБК Инвестиции») становятся очень большими… Но мы инвестируем на долгосрочную перспективу, поэтому нам приходится мириться с такими колебаниями», — заявил генеральный директор фонда Николай Танген. Однако он назвал ситуацию необычной, когда отрицательную доходность показали инвестиции как в акции, так и облигации.
Доходность инвестиций в акционерный капитал составила -17%, при этом наибольший вклад в потери NBIM внесли бумаги Meta Platform (в России компания признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Всего же акции технологических компаний в портфеле фонда обвалились на 28%. Единственным сектором, вложения в который выросли, стала энергетика. Инвестиции в энергетические компании обеспечили доходность в 13%.
Инструменты с фиксированной доходностью принесли норвежскому фонду убыток в 9,3%, инвестиции в инфраструктурные проекты в сфере возобновляемой энергетики — убыток в 13,3%. В то же время вложения в недвижимость показали положительную доходность на уровне 7,1%, однако этот сегмент занимает лишь 3% в портфеле NBIM.
В первом полугодии приток средств в фонд достиг 356 млрд норвежских крон ($36,8 млрд). При этом из-за валютных колебаний стоимость фонда увеличилась на 642 млрд крон ($66,31 млрд).
По состоянию на 30 июня 2022 года 68,5% средств фонда было инвестированы в акции, 28,3% — в инструменты с фиксированным доходом, 3% — в недвижимость, 0,1% — в инфраструктурные проекты в сфере возобновляемой энергетики.
По итогам первого квартала 2022 года NBIM потерял 653 млрд норвежских крон, или $74,2 млрд по курсу на 21 апреля. По состоянию на 31 марта 2022 года стоимость активов фонда сократилась на 4,9%. Самый большой убыток фонду принесли инвестиции в акции — за три месяца NBIM потерял 5,2%.
Норвежский государственный пенсионный фонд был создан в 1996 году для инвестирования нефтегазовых доходов страны в иностранные активы. В прошлом году фонд впервые начал инвестировать в инфраструктурные проекты в сфере возобновляемой энергетики. Financial Times отмечает, что NBIM принадлежит около 1,5% акций каждой компании, которая зарегистрирована на той или иной бирже.