Инвестиционная структура американского миллиардера Джорджа Сороса — Soros Fund Management — в третьем квартале 2022 года сократила позиции в крупных технологических компаниях Amazon, Google и Qualcomm. Фонд также приобрел бумаги международных сервисов бронирования Booking Holdings и Airbnb и полностью продал акции тайваньского производителя чипов TSMC. Об этом свидетельствуют данные формы, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
По данным сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов США, наибольшая доля в портфеле Сороса осталась за бумагами производителя электромобилей Rivian (13,33% от портфеля). Также большую долю в портфеле Soros Fund Management имеют акции Biohaven Pharmaceutical (8,5%) и Duke Realty Corporation (7,62%). Всего на долю топ-10 бумаг фонда приходится 54% всей стоимости портфеля. Общая стоимость инвестпортфеля фонда, по состоянию на 30 сентября 2022 года, составляла $4,04 млрд.
Сделки с крупными технологическими компаниями
Amazon. Сокращение позиции на 23,34 тыс. акций. По средней цене продажи, согласно данным GuruFocus, в $126,4 на акцию, общая стоимость проданных акций составила $2,95 млн. Совокупная доля бумаг в портфеле на 30 сентября — 5,54%;
Alphabet. Сокращение позиции на 50 тыс. акций. Стоимость проданных акций по средней цене в $110,89 на акцию составила $5,54 млн. Совокупная доля бумаг в портфеле на 30 сентября — 2,4%;
Qualcomm. Сокращение позиции на 3232 акций. Фонд Сороса продал акции по средней цене в $137,39 на акцию, получив за них $444 тыс. Совокупная доля бумаг в портфеле на 30 сентября — 0,44%.
Новые позиции в портфеле Сороса
AMETEK — глобальный разработчик и производитель электронных инструментов и электромеханических устройств. В минувшем квартале Soros Fund Management купил 67,94 тыс. акций конгломерата. При средней цене покупки $119,87 на акцию общая стоимость пакета составила $8,14 млн. Совокупная доля бумаг в портфеле на 30 сентября — 0,13%;
Booking Holdings — сервис бронирования. Сорос приобрел 10,8 тыс. акций по средней цене $1878,43 на акцию. Стоимость пакета составила $20,28 млн. Совокупная доля бумаг в портфеле на 30 сентября — 0,3%;
FMC — машиностроительная компания.Покупка 35,52 тыс. акций. Стоимость пакета акций FMC составила $3,83 млн по средней цене покупки $107,95 на акцию. Совокупная доля бумаг в портфеле на 30 сентября — 0,06%;
Zoom Video Communications — сервис видеоконференций. Фонд купил 98,6 тыс. акций на $9,38 млн по средней цене $95,21 за штуку. Совокупная доля бумаг в портфеле на 30 сентября — 0,12%;
Union Pacific — железнодорожная компания. Покупка 57,15 тыс. акций. При средней цене покупки $221,28 на акцию, стоимость пакета составила $12,64 млн. Совокупная доля бумаг в портфеле на 30 сентября — 0,19%.
Другие сделки Soros Fund Management
Всего в третьем квартале фонд Soros Fund Management приобрел 28 новых бумаг. Помимо уже перечисленных, списке также оказались акции разработчика видеоигр Unity Software, промышленный конгломерат Teledyne Technologies, производитель красок и покрытий Sherwin-Williams, нефтедобывающая компания Shell, сервис домашних услуг Healthcare Services Group, биофармацевтическая компания ChemoCentryx, металлург Arconic и других.
По результатам третьего квартала Сорос избавился от акций 39 компаний. В частности, фонд продал 63,37 тыс. акций TSMC. В отличие от фонда Сороса, Уоррен Баффет, напротив, купил акции тайваньского чипмейкера более чем на $4 млрд. Кроме того, на продажу пошли акции французской нефтегазовой компании TotalEnergies, финтеха Affirm, биотеха Illumina и других.
Помимо бумаг бигтехов, фонд на 360,4 тыс. акций сократил позиции в застройщике D.R. Horton; на 9,68 тыс. акций — в операторе беспроводной связи T-Mobile US; на 1,475 млн акций — в производителе электромобилей Rivian Automotive; на 9,8 тыс. акций — в брокере LPL Financial и других.
Во втором квартале Джордж Сорос, в отличие от минувших трех месяцев, наращивал позиции по технологическим компаниям. Тогда его фонд приобрел 590,16 тыс. акций Amazon, 100,18 тыс. акций Alphabet и 364,2 тыс. акций Salesforce.
Тенденция к продаже бумаг бигтехов наблюдалась и в четвертом квартале 2021 года, когда инвесторы избавлялись от технологических гигантов рынка на фоне данных о высоких уровнях инфляции и предвкушения ужесточения монетарной политики ФРС США. Тогда фонд Soros Fund Management сократил позицию в Alphabet на 38,28%, в Amazon — на 19,10%, в Airbnb — на 45,16%, а также полностью продал Zoom Video Communications.