Отчет Министерства труда США о занятости в несельскохозяйственном секторе указал на рост уровня безработицы в октябре до 3,7% с 3,5% в сентябре, что свидетельствует о некотором ослаблении на рынке труда. Оно может дать ФРС основания для перехода к меньшему повышению ставок в следующем месяце.
Отчет также показал, что средний почасовой заработок в октябре вырос на 0,4% против прогноза в 0,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 261 000 против прогнозных 200 000. В сентябре рост был немногим выше — 263 000 мест.
Инвесторы уделяют этим данные пристальное внимание, особенно учитывая, что комментарии, сделанные председателем ФРС Джеромом Пауэллом в среду, подстегнули опасения насчет того, что центральный банк будет продолжать повышать стоимость заимствований дольше, чем ожидалось ранее.
«Пауэлл также, вероятно, доволен тем, что уровень безработицы вырос с 3,6% до 3,7%. Все члены ФРС хотели бы, чтобы уровень безработицы вырос как минимум на целый процентный пункт», — сказал Брайс Доти, старший портфельный менеджер в Sit Fixed Income Advisors.
Макроэкономическая статистика в целом остается противоречивой — хотя данные и указывают на замедление темпов роста в некоторых областях экономики, они также подчеркивают устойчивость спроса на рабочую силу в США, несмотря на решительную политику ФРС по сдерживанию инфляции.
«Это шаг в правильном направлении, потому что рост почасовой оплаты труда снижается уже третий месяц подряд», — сказал Джейсон Прайд, инвестиционный директор по частному капиталу в Glenmede в Филадельфии.
После публикации данных вероятность повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов в декабре ненадолго была пересмотрена до 64,5%, но быстро вернулась к отметке около 60%.
Теперь внимание рынка переключится на ключевые данные по инфляции, которые должны выйти на следующей неделе, а также на промежуточные выборы в США, которые состоятся 8 ноября. На кону будет стоять контроль над конгрессом.
Несмотря на рост в ходе утренней части торгов, базовый индекс S&P 500 и технологический индекс Nasdaq впервые за три недели готовы понести недельные потери на опасениях насчет того, что ФРС будет придерживаться своей «ястребиной» позиции до тех пор, пока не получит убедительных доказательств ослабления ценового давления и охлаждения рынка труда.
В числе лидеров роста в составе S&P 500 был нефтегазовый сектор. Его субиндекс поднялся на 1,4% за счет того, что цены на нефть выросли и инвесторы учли перспективы ослабления китайских карантинных ограничений.
Эти надежды также оказали поддержку котирующимся в США акциям китайских компаний, включая Alibaba, JD.com и Baidu. Эти бумаги набрали 2%-5%.
Акции Amazon.com и Alphabet, корпораций роста, выросли на 0,4% и 0,8% соответственно.
Между тем, индекс волатильности CBOE VIX, известный как индикатор страха на Уолл-стрит, достиг самого низкого уровня с 9 сентября.
Индекс Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи вырос на 236,10 пункта, или на 0,74%, до 32 237,35 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 22,24 пункта, или на 0,60%, до 3 742,13 пункта, а индекс Nasdaq Composite повысился на 29,32 пункта, или на 0,28%, до 10 372,26.
Акции Starbucks Corp выросли на 8,6% после того, как компания превысила прогнозы Уолл-стрит относительно квартальных сопоставимых продаж и прибыли. Акции компании по доставке еды DoorDash Inc также подскочили на 8,6% благодаря превышению прогноза выручки.
Акции PayPal Holdings Inc упали на 6% после того, как компания, занимающаяся онлайн-платежами, снизила прогноз роста годовой выручки в ожидании более широкого экономического спада.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 3,43 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,51 к 1.
В составе S&P зафиксировано 14 новых 52-недельных максимумов и 15 новых минимумов, а у Nasdaq — 40 новых максимумов и 98 новых минимумов.