Четыре крупных американских банка — JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup — открыли сезон отчетности за четвертый квартал. Отчеты показали, что банки смогли извлечь выгоды от повышения ставок в США и нарастили процентный доход. Это помогло некоторым представителям банковского сектора превзойти прогнозы аналитиков по выручке и прибыли. После публикации результатов акции сначала торговались в зеленой зоне.
Тем не менее, на фоне необходимости наращивания резервов для защиты от убытков по кредитам и неопределенности перспектив американской экономики многие инвесторы приняли решение продать акции после выхода отчетностей. Кроме того, на настроения инвесторов негативно повлияло падение некоторых финансовых показателей сильнее ожидаемого.
JPMorgan Chase
Чистая прибыль JPMorgan в четвертом квартале 2022 года выросла на 6% по сравнение с уровнем аналогичного периода 2021 года и составила чуть более $11 млрд. Разводненная прибыль на акцию (EPS) увеличилась с $3,12 до $3,57. Аналитики, опрошенные Refinitiv, предполагали $3,07, передает CNBC. Выручка JPMorgan подскочила на 18% и составила $34,55 млрд на фоне ожидаемых $34,3 млрд.
Чистый процентный доход вырос на 48% и достиг $20,3 млрд. Вместе с тем за весь 2023 год крупнейший в США банк прогнозирует чистый процентный доход в размере около $73 млрд. Ранее этот показатель ожидался на уровне $74,5 млрд, пишетBloomberg. Непроцентный доход упал на 8%, до $15,3 млрд из-за снижения комиссий за инвестиционно-банковские услуги.
Банк также нарастил резервы, предназначенные на покрытие убытков по кредитам, на $1,4 млрд, что оказалось больше, чем ожидали эксперты.
«В настоящее время экономика США остается сильной, потребители по-прежнему тратят избыточные денежные средства, а бизнес здоров», — заявил глава JPMorgan Джейми Даймон. Однако он добавил, что пока еще нет ясности в отношении конечного эффекта ряда негативных факторов — ситуации на Украине, проблем с поставками энергоносителей и продовольствия, устойчиво высокой инфляции, которая снижает покупательную способность и приводит к росту процентных ставок, и беспрецедентного количественного ужесточения (QT).
По состоянию на 17:45 мск акции JPMorgan упали на Нью-Йоркской фондовой бирже на 1,41%, до $137,53.
Bank of America
Bank of America отчитался о росте квартальной чистой прибыли с $7 млрд в 2021 году до $7,1 млрд в 2022 года. Прибыль на акцию увеличилась с $0,82 до $0,85. Выручка выросла на 11% и составила $24,5 млрд. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали выручку и EPS на уровне $24,33 млрд и $0,85 соответственно, передает CNBC.
Чистый процентный доход вырос на 29%, до $14,7 млрд, однако это оказалось ниже оценок аналитиков в 14,8 млрд. Непроцентный доход, напротив, снизился на 8% и составил $9,9 млрд. Доходы от инвестиционно-банковских услуг сократились на 54%, до $1,09 млрд. Падение оказалось сильнее, чем ожидали аналитики, отмечаетBloomberg. Плата за консультации по вопросам слияний и поглощений снизилась на 43%. Резервы на кредитные убытки составили $1,1 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем годом ранее (тогда было минус $500 млн).
Акции Bank of America также негативно отреагировали на выход отчетности. Котировки снизились на 1,14%, до $34,08, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на 17:45 мск.
Wells Fargo
Больше всего инвесторов разочаровал отчет Wells Fargo. Его чистая прибыль рухнула на 50% и составила $2,86 млрд. Разводненная прибыль на акцию снизилась на 51%, до $0,67. Столь слабая динамика была связана с расходами на создание резервов и решения споров с регулирующими органами.
Выручка Wells Fargo снизилась на 6% и составила $19,66 млрд. Согласно данным Refinitiv, выручка ожидалась на уровне $19,98 млрд, отмечает CNBC.
Резервы составили $957 млн, что превысило ожидания, пишет Bommberg.
Бумаги Wells Fargo по состоянию на 17:45 мск обвалились на Нью-Йоркской фондовой бирже на 4,09%, достигнув отметки в $41,08 за штуку.
Citigroup
Банк также сообщил о значительном сокращении чистой прибыли по сравнению с уровнем 2021 года. Этот показатель в четвертом квартале снизился на 21%, до $2,51 млрд. Разводненная прибыль на акцию снизилась с $1,46 до $1,16. Citigroup зафиксировала выручку на уровне $18,01 млрд, что на 6% выше, чем годом ранее. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали выручку в $17,9 млрд при прибыли в $1,14 на акцию, сообщает CNBC.
Резервы на покрытие убытков по кредитам выросли на 35%, и достигли $1,85 млрд против $1,79 млрд, которых ожидали аналитики согласно данным StreetAccount. Доход от подразделения по торговле инструментами с фиксированной доходностью подскочил на 31% и достиг рекордных $3,2 млрд. В то же время Citigroup не удалось существенно сократить расходы, как того ожидали аналитики, отмечаетBloomberg.
На 17:45 мск цена одной акции Citiogroup на Нью-Йоркской фондовой бирже составила $48,5, что на 1,21% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.