В общей сложности в течение первой половины 2023 года ВТБ намерен получить в капитал первого уровня как минимум ₽270 млрд и таким образом решить проблему с капиталом, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава банка Андрей Костин. Из этой суммы около ₽120 млрд планируется получить за счет размещения акций банка на открытом рынке.
«Это будет две допэмиссии… Вторая допэмиссия, которую мы планируем во втором квартале, чисто коммерческая. Мы будем размещать акции на открытом рынке, у нас есть предварительные заявки на порядка ₽120 млрд», — заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Отвечая на вопрос о том, сколько средств банк получит от государства, Костин процитировал строчку из песни Владимира Высоцкого: «Ответ ужасно прост и ответ единственный — ни копейки денег у государства не забираем, ни из ФНБ, ни из бюджета». По словам главы ВТБ, в рамках первой допэмиссии около ₽150 млрд рублей будет оплачено акциями Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также за счет конвертации субординированного кредита, выданного в 2014 году из средств ФНБ.
«Доходов мы с этого кредита не имели, и вот теперь этот кредит, так называемое соглашение о мене, он обменивается как бы на акции. В данном случае государство вместо кредита на 30 лет переворачивает его таким образом в акции. Поэтому повторяю, со стороны государства нет ни одного рубля дополнительного, которого бы он сегодня предоставлял банку», — пояснил Костин.
В конце января ВТБ сообщал, что разместит 30,2 трлн дополнительных обыкновенных акций в пользу Росимущества и Минфина. Цена одной бумаги — ₽0,017. Таким образом, докапитализации ВТБ при полном размещении допэмиссии может составить почти ₽516 млрд.
При этом цена акций при дополнительном размещении близка к рыночным значениям. По состоянию на 11:30 мск бумаги торгуются по ₽0,1699 за штуку.
«С учетом неплохих перспектив для банковского сектора в этом году решение ВТБ разместить акции нам видится своевременным и даже выгодным с точки зрения акционеров: улучшение ситуации с капиталом в дальнейшем будет способствовать и росту акционерной стоимости компании», — полагают аналитики ПСБ.
Однако в «БКС Мир Инвестиций» напомнили, что допэмиссия акций предполагает размытие капитала, снижение прибыли на акцию и размера дивидендов в пересчете на одну бумагу. Это сильный негативный драйвер для бумаг в среднесрочной перспективе, полагают в инвесткомпании.
Также Андрей Костин поделился ожиданиями по финансовому результату банка по итогам 2023 года. По его словам, прибыль ВТБ вряд ли достигнет рекорда 2021 года, когда банк заработал ₽320 млрд, но будет «сопоставима». Он объяснил, что под «сопоставима» имеет ввиду «такое же количество нулей». Также он рассказал, что январь текущего года оказался прибыльным, однако размер прибыли не раскрыл.