Банки соревнуются за вкладчика: топ-15 ставок по депозитам

1. Ключевая ставка и ее влияние на ставки по вкладам
2. Средние ставки в банках
3. Лучшие рублевые вклады

Ключевую ставку резко повысили впервые с начала 2022 года

Банк России 21 июля 2023 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 7,5 до 8,5%. Это произошло впервые с 28 февраля 2022 года, тогда регулятор беспрецедентно повысил ставку с 9,5 до 20% одномоментно.

Причиной повышения ставки стала растущая инфляция, которая значительно превысила целевой показатель на уровне 4%. Кроме того, Банк России видит предпосылки к тому, что рост цен будет ускоряться в связи с чем регулятор дал жесткий сигнал рынку, отметив, что и на дальнейших заседаниях будет рассматривать повышение ставки.

ЦБ в июльском среднесрочном прогнозе указывает, что в 2023 году средняя ключевая ставка может составить 7,9–8,3% (вместо ранее прогнозируемых 7,3–8,2%). Траектория ставки с 24 июля до конца 2023 года ожидается в диапазоне 8,5-9,3%. На 2024 год средний прогноз по ключевой ставке повышен на 2 п.п., до 8,5-9,5% (в апрельском прогнозе диапазон был 6,5–7,5%), а в 2025 году регулятор прогнозирует показатель на уровне 6,5-8,5% (ранее 5-6%).

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 15 сентября 2023 года.

На повышение ключевой ставки банки оперативно отреагировали ростом ставок по депозитам. Индекс ставок по вкладам в топ-50 крупнейших банков вырос на 0,12-0,19 процентных пункта, по данным платформы «Финуслуги» на 27 июля. Условия по вкладам изменили 16 банков из топ-50, из них шесть банков входят в топ-20 крупнейших, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе «Финуслуг». Так, Сбербанк и Альфа-банк с 24 июля подняли максимальную ставку по вкладам с 9,5% годовых до 10%. Банк ВТБ с аналогичным шагом в 0,5 п.п., с 9,5% до 10%, повысил ставки по вкладам в рублях для розничных клиентов с 26 июля. Повысили ставки также Газпромбанк, Тинькофф банк, Росбанк и другие.

«Ставки повышались преимущественно по долгосрочным вкладам или по всей линейке, шаг повышения варьировался в диапазоне 0,05-1,5 процентных пункта. Крупные игроки повысили ставки по вкладам в пределах 0,01-1,5 процентных пункта, лидером по динамике повышения стал Тинькофф банк, который повысил ставки на 1-1,5 п. п. по всей линейке», — отмечают аналитики платформы «Финуслуги».

Валютные вклады практически не отреагировали на повышение ключевой ставки, за исключением депозитов в юанях. По мнению аналитиков, это связано с их большей волатильностью . Индекс ставок по вкладам в юанях вырос на 0,05-0,14 процентных пункта за последнюю неделю.

Вклады в экзотических валютах пока можно открыть в единичных банках: депозиты в дирхамах предлагают три российских банка, диапазон ставок по ним составляет 1,35-3% годовых. Вклады в тенге доступны только в одном банке под 0,1% годовых.

Средние ставки по вкладам в банках

Ставки в топ-80 банков на сумму от ₽100 тыс.

Средняя ставка 80 крупнейших банков по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. выросла до максимального с начала года значения и составляет 7,21% годовых, согласно индексу FRG100 на 28 июля. С первых чисел 2023 года, когда ставка по данному индексу была на уровне 6,69%, она выросла на 52 б.п. Минимальный уровень ставки в 2023 году фиксировался на уровне 6,60% 2 февраля.

Ставки в топ-50 банков на сумму от ₽100 тыс.

Согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по данным на 27 июля по вкладам от ₽100 тыс. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:

• три месяца — 6,90%;
• шесть месяцев — 7,44%;
• год — 7,84%.

Ставки по вкладам в юанях

Средние ставки по вкладам в юанях, по данным «Финуслуг» на 27 июля, составляют на срок:

• 3 месяца — 2,00%;
• 6 месяцев — 2,12%;
• 12 месяцев — 2,41%.

Максимальные ставки в розничном сегменте по юаневым вкладам в топ-50 банков достигают 2,9% (3 месяца), 2,98% (6 месяцев) и 3,15% годовых (1 год). В целом по рынку ставки доходят до 3,5–3,85% годовых, преимущественно по долгосрочным вкладам, отметили аналитики проекта «Финуслуги».

Продолжает расти число предложений вкладов в юанях — сейчас такой продукт есть у более, чем 50 российских банков, 30 из которых входят в топ-50 крупнейших, согласно данным мониторинга «Финуслуг».

Ставки по вкладам в долларах

Средние ставки по вкладам в долларах США, по данным «Финуслуг» на 27 июля, составляют на срок:

• 3 месяца — 0,42%;
• 6 месяцев — 0,88%;
• 12 месяцев — 0,82%.

Максимальные ставки в долларах США в розничном сегменте в топ-50 банках достигают 1,75% (3 месяца), 2,5% (6 месяцев) и 3,5% годовых (1 год).

Ставки по вкладам в евро

Средние ставки по вкладам в евро, по данным «Финуслуг» на 27 июля, составляют на срок:

• 3 месяца — 0,1%;
• 6 месяцев — 0,34%;
• 12 месяцев — 0,48%.

Максимальные ставки в топ-50 банках по депозитам в евро достигают 1% (3 месяца), 2,5% (6 месяцев) и 3,5% годовых (1 год).

Топ-15 банковских вкладов по доходности летом 2023 года

С момента предыдущего рэнкинга «РБК Инвестиций» предложения банков по максимальным ставкам незначительно повысились. Самая выгодная ставка по вкладу составляет 11,1% годовых, по данным на 28 июля (для сравнения: 8 мая максимальный процент был на уровне 11%).

Большая часть депозитов со ставками выше 10%, которые изучили «РБК Инвестиции», относятся к долгосрочным — для получения максимальной доходности необходимо продержать деньги на вкладе не менее трех лет.

В текущий рэнкинг «РБК Инвестиции» включили вклады только под честный процент — без дополнительных трат на сопутствующие продукты или абонентскую плату, скрытых условий со звездочкой и требований по транзакционной активности. Также из выборки были исключены вклады, доступные ограниченной категории клиентов, например пенсионные и так называемые детские.

Топ-15 банковских вкладов по доходности, по данным на 28 июля 2023 года:

1. «Банк ДОМ.РФ» — до 11,1% (вклад «Мой Дом» на 1100 дней для суммы от ₽1 млн до ₽15 млн при открытии онлайн);
2. «Банк ДОМ.РФ» — до 11,0% (вклад «Мой Дом» на 1100 дней для суммы от ₽30 тыс. до ₽999 тыс. при открытии онлайн);
3. Почта банк — до 11% (вклад «Добро пожаловать» на 1095 дней для суммы от ₽10 тыс. до ₽300 тыс. при открытии в отделении);
4. Банк «Зенит» — до 11% (вклад «Сириус» на 1100 дней для суммы от ₽50 тыс., максимальная сумма не ограничена, для новых клиентов, у которых на дату открытия вклада отсутствуют вклады в банке в течение 180 дней, досрочное расторжение с 366 дня по ставке 9%);
5. МКБ — до 10,5% (вклад «МКБ. Яркий» на 1100 дней для суммы от ₽10 тыс. до ₽3 млн при открытии в «МКБ Онлайн»);
6. Банк «Зенит» — до 10,5% (вклад «Сириус» на 1100 дней для суммы от ₽50 тыс., максимальная сумма не ограничена, для всех клиентов, досрочное расторжение с 366 дня по ставке 9%);
7. Банк «Хоум» — до 10,5% (вклад «Доходный» на 1094 дня для суммы от ₽1,5 млн);
8. Металлинвестбанк — до 10,5% (вклад «Максимальный доход (в конце срока)» на 1100 дней для суммы от ₽10 тыс., досрочное расторжение с 182 дня);
9. Газнефтьбанк — до 10,5% (вклад «Выгодный» на 1098 дней для суммы от ₽5 тыс. для новых клиентов, у которых на дату открытия вклада отсутствуют вклады в банке в течение 91 дня);
10. Россельхозбанк — до 10,1% годовых (вклад «Доходный» на 1095 дней для суммы от ₽3 тыс. при открытии онлайн);
11. Трансстройбанк — до 10,1% годовых (вклад «Стратегический» на 1095 дней для суммы от ₽100 тыс., можно открыть онлайн, льготное досрочное расторжение);
12. МТС Банк — до 10,07% (вклад «МТС Вклад» на 1096 дней для суммы от ₽10 тыс. при условии ежемесячной капитализации);
13. Экспобанк — до 10,03% годовых (вклад «Амур» на 1095 дней для суммы от ₽30 тыс. до ₽3 млн при условии ежемесячной капитализации);
14. Уралсиб — до 10,01% (вклад «Доход» на 1100 дней для суммы от ₽1 млн до ₽1 млрд при условии ежемесячной капитализации);
15. Севергазбанк — до 10,01% (вклад «Солнечный онлайн» на 1098 дней для суммы от ₽50 тыс. при условии ежемесячной капитализации и открытии онлайн).