Ставка ФРС
В среду, 26 июля, завершилось двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого регулятор повысил ставку по федеральным фондам на 25 б.п., до 5,25-5,5%. Это максимум за 22 года — в последний раз выше ставка была в начале 2001 года.
Во время пресс-конференции глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что решение относительно следующего заседания не было принято и ФРС будет исходить из поступающих экономических данных. Он не исключил, что если потребуется дополнительное повышение ставки, то ФРС это сделает, даже уже в сентябре. И уточнил, что снижения ставки в текущем году не предвидится.
Американский регулятор не дал чёткого сигнала о завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики или о его продолжении, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Виталий Карпунин.
Несколько голубиная риторика председателя Джерома Пауэлла на пресс-конференции после заседания предполагает готовность пропустить повышение ставки в сентябре, полагает главный экономист Bloomberg Economics Анна Вонг. Эксперт также отмечает, что американский регулятор всё же оставил пространство для следующего повышения ставки.
После последнего повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов улучшение основных темпов инфляции, медленное создание рабочих мест и скромный рост создают условия, при которых ФРС может эффективно завершить свою кампанию по повышению ставки, сообщил главный экономист RSM по США Джо Брусуэлас.
Главный стратег США Societe Generale Субадра Раджаппа считает, что для инвестора не особо важно, будет ли впереди ещё одно или два повышения ставки, пока сам цикл ужесточения не закончился.
Следующее заседание ФРС по ставке состоится 19-20 сентября. Рынок с вероятностью в 78% ожидает, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне 5,25-5,5%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, по состоянию на 08:30 мск. К концу года большинство участников рынка ожидают ставку в 5,25-5,5%.
Результаты выкупа «Магнита»
«Магнит» объявил итоги тендерного предложения по обратному выкупу своих акций у иностранных держателей. Инвесторы предъявили к выкупу 21 905 943,8 акций, что составляет около 21,5% всех акций в обращении. Эмитент сообщил, что намерен выкупить предъявленные акции в полном объеме.
Уточняется, что количество акций, которое, как ожидается, будет приобретено в рамках тендерного предложения, является предварительным и зависит от процедуры расчетов. Одна расписка — это 0,2 акции.
В инвестбанке «Синара» отмечают, что количество акций, предъявленных акционерами к продаже в рамках тендерного предложения, оказалось ниже максимально возможного. Но если учесть, что компания выкупает свои бумаги с дисконтом к рыночной и справедливой стоимости, выкуп и в этом случае создает дополнительную акционерную стоимость. Эксперты инвестбанка оценили новость, как нейтральную для котировок акций на Мосбирже.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин сообщил, что итоговый размер выкупа предварительно ниже максимально возможного, но немного выше предварительно заложенного в их модели оценки 15%. Это может быть позитивно для оценки, подчеркнул эксперт.
Магнит удовлетворит все принятые заявки в рамках обратного выкупа, считает главный аналитик ПСБ Егор Жильников. Если выкупленные в рамках обратного выкупа бумаги будут погашены, то акции получат еще больший импульс к росту из-за увеличения прибыли на 1 акцию и потенциальные дивиденды , отметил Жильников.
Рубль
Сегодня на открытии рубль укрепился по отношению к доллару. Курс американской валюты торгуется ниже ₽90 и составляет ₽89,88 в 09:12 по мск, свидетельствую данные торгов на Мосбирже.
Выросшие цены на нефть могут помочь рублю укрепляться дальше, считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин. Эксперт считает, что приток валютной выручки из-за подорожавших цен на сырьё будет сказываться на рубле положительно с временным лагом.
Однако в финансовой группе «Финам» предупреждают, что поддержка рубля будет постепенно слабеть, поскольку в пятницу, 28 июля, ожидается последний в этом месяце день фискальных платежей экспортеров.
Ранее главный аналитик ПСБ Егора Жильников выразил мнение, что когда курс доллара преодолеет отметку в ₽90, возникнет возможность для его дальнейшего снижения до ₽89. Однако, как уточнил эксперт, такой сценарий станет реальным скорее к концу текущей недели.
Корпоративные отчетности
- «Яндекс»: финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года
- Mastercard: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,9, выручка — $6,18 млрд
- McDonald’s: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: : EPS — $2,77, выручка — $6,26 млрд
- Comcast: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,96, выручка — $1,04 млрд
- Crocs: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,98, выручка — $2,5 млрд.
- Ford: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,52, выручка — $42,72 млрд
- Bristol-Myers: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,02, выручка — $11,87 млрд
- First Solar: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,01, выручка — $722,2 млн
- AbbVie: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,91, выручка — $13,51 млрд
- Honeywell: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,21, выручка — $9,17 млрд
- Intel: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,03, выручка — $12,09 млрд
- Southwest Airlines: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,08, выручка — $6,97 млрд
Другие важные события
- ЕС: решение ЕЦБ по процентной ставке — 15:30 мск.
- ЕС: пресс-конференция главы ЕЦБ — 15:45 мск.
- США: количество заявок на пособие по безработице — 15:30 мск.
- США: предварительные данные по темпам роста ВВП — 15:30 мск.
- США: данные EIA по запасам сырой нефти — 17:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 970,42 (-0,17%)
Индекс РТС: 1 038,74 (+0,02%)
S&P 500: 4 566,75 (-0,02%)
Dow Jones Industrial Average: 35 520,12 (+0,23%)
NASDAQ Composite: 14 127,28 (-0,12%)